DIRECTO: Arranca el terremoto silencioso en los mercados: Japón cierra la mayor imprenta de dinero

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El reciente aumento del rendimiento a diez años del bono japonés al 1,71 % —el nivel más alto desde 2008— marca un punto de inflexión clave en la política monetaria de Banco de Japón (BoJ) y en la dinámica global de flujos de capital.

Lo que hasta ahora parecía un experimento interminable de expansión cuantitativa y tipos ultrabajos entra en fase de repliegue. Esto tiene consecuencias mucho más amplias de lo que suelen ver los medios: para los mercados de renta variable, para la financiación de gobiernos, para el sector inmobiliario, y para los flujos de capital internacionales, incluidos los préstamos en yenes (carry trade) y la inversión extranjera japonesa.

En este nuevo escenario, inversores globales y fondos de pensiones japoneses podrían reevaluar su exposición internacional y doméstica, generando potenciales desplazamientos de capital que ya están siendo anticipados por los mercados.

El desafío para Japón es doble: manejar una deuda pública de más del 230 % del PIB. Y al mismo tiempo adaptarse al cambio de régimen monetario sin precipitar un colapso en los activos sobrevaluados o una crisis de financiación. Este giro bruscamente visible no es solo un tema doméstico: arrastra hacia abajo las condiciones que han mantenido hipotecas baratas, acciones al alza y gobiernos financiados sin premura.

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