Pensiones en peligro: el fin de la inversión de Japón podría arrasar la economía mundial

Pensiones en peligro: el fin de la inversión de Japón podría arrasar la economía mundial

Pensiones en peligro: el fin de la inversión de Japón podría arrasar la economía mundial

Japón acaba de romper la mayor imprenta de dinero del planeta y casi nadie se ha dado cuenta. El bono japonés a 10 años ha subido al 1,75%, su nivel más alto desde 2008, provocando un terremoto silencioso que afecta a hipotecas, pensiones y al equilibrio financiero global. Durante 30 años, Japón imprimió dinero casi gratis y exportó 3,4 billones de dólares al mundo, inflando bolsas, abaratando hipotecas y financiando gobiernos como el español o el italiano.

Pero el 10 de noviembre la máquina se detuvo. Con una deuda del 263% del PIB, Tokio ya no puede sostener este modelo: solo el cambio actual implica 27.000 millones más en intereses al año. Los grandes fondos japoneses ya están retirando 1,1 billones de dólares en bonos de EE.UU., obligando a Washington a buscar regulaciones para forzar a los bancos a comprar deuda. El problema: invertir fuera ahora les hace perder dinero por la cobertura de divisa, convirtiendo al mayor comprador de deuda estadounidense en vendedor.

Cuando Japón deja de comprar, los tipos suben: se estiman 40 puntos básicos solo por este efecto. Una hipoteca del 7% podría alcanzar el 8% y la deuda corporativa encarecerse un 60%, poniendo en riesgo a los 3 billones en compañías zombis. Además, se está deshaciendo el carry trade del yen —1,2 billones prestados en yenes para criptos, emergentes y posiciones apalancadas— generando ventas forzadas y fuertes tensiones en los mercados.

El 18 de diciembre se reúne el Banco de Japón y el 10 la Fed. Si Japón sube tipos, habrá movimientos bruscos en todos los activos. La Fed no puede frenar este proceso: la mayor hucha de liquidez global está absorbiendo dinero de vuelta. Los fondos aún no reflejan este ajuste, pero el mensaje es claro: el mundo está adaptándose a un Japón que ya no regala dinero, y quien no se reposicione quedará fuera de juego.

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