🔴 15/02/2024 Reino Unido e Japão entram em recessão técnica | Morning Call

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Ao canal da genial investimentos eu sou Juliana Andrade jornalista aqui da casa e hoje é quinta-feira dia 15 de fevereiro de 2024 mais conhecido como primeiro dia útil do ano é pessoal acabou o carnaval e tudo aquilo que você disse que ia fazer depois do Carnaval Meu Senhor minha senhora eu sinto muito

Em dizer mas chegou a hora de fazer e hoje aqui especialmente nesta quinta-feira eu não estou na companhia de Roberto Mota tão pouco de Felipe vilegas estamos com Sid Moreira e vocês vão entender por que eu tô falando isso vilegas Bom dia Bom dia Juliana entenderam pessoal que fase né que fase retorno

Aqui do carnaval e Felipe vilegas rouco viveu o carnaval hein vilegas Nossa como é que fala ia falar na Nenê de Vila Mati mas era na nenê do Tatuapé né na nenê do Tatuapé o carnaval te venceu ou você venceu o carnaval Olha acho que foi o

Avião é foi o avião do carnaval ah o avião do carnaval esse ar condicionado é cruel maravilha vilegas então bora começar lá se cansar e a voz você joga para cá que a gente dá uma descansada maravilha então Bom dia Juliana Bom dia pessoal aí que está nos acompanhando

Aqui nesse primeiro dia útil Bom dia também pessoal da produção vou pedir pro bone compartilhar a minha tela pra gente falar um pouquinho aí sobre as principais movimentações desta quinta-feira pessoal desculpe a voz mas do que puder aqui eu vou tentar passar as principais informações para vocês acho que tem

Bastante coisa relevante que eu queria compartilhar Principalmente olhando pras narrativas de 2024 então a gente começa esta quinta-feira com o movimento positivo das principais bolsas globais a gente tem aqui na Europa eurostocks subindo pon 64 bolsa de Londres alta de ponto 02 Paris alta de pon 74 Frankfurt na

Alemanha alta de pon 59 na China né Eles continuam ainda no ano novo lunar chinês eles só voltam na semana que vem então isso acaba deixando aí o mercado principalmente de metais básicos um pouco mais sem direção mas das bolsas que abriram por lá a gente teve aqui o

Japão que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais mas apesar do Japão ter entrado numa recessão técnica a gente teve a bolsa japonesa aí subindo 1,21 das bolsas que a gente acompanha aqui vejam que em dólares tá com exceção da bolsa Argentina bolsa japonesa na máxima histórica maior nível desde

1990 e acaba apresentando aí um dos melhores desempenhos esse movim essa movimentação de hoje que acabou sendo justificada justamente né por esse PIB abaixo das expectativas e que corroborou né no sentimento do mercado de que o banco central japonês não vai precisar e mudar a sua política monetária Ou seja a

A uma política monetária expansionista que dá flexibilidade ainda para estímulos acabou continuando eh seguindo e Isso acabou sendo positivo aí pras paraas ações por lá além claro né da qualidade do tipo da bolsa japonesa ações de semicondutores acabaram sendo destaque positivo puxado por essa onda aí de tecnologia que continua a ser um

Tema bastante falado e comentado em 2024 ã que mais eh e a bolsa australiana aí alta de pon 77 olhando pros futuros pra gente entender aí as movimentações que nós temos nas principais os principais futuros norte-americanos s&p subindo pon 12 Nasdaq subindo também pon 11 4.2 e da

John subindo pon 10 Ou seja todos os futuros nor americanos aí apresentando uma movimentação positiva o que acaba sendo surpreendente né já que na terça-feira a gente teve aí a divulgação do CPI nos Estados Unidos dado de inflação feriado aqui a gente não tinha bolsa e foi engraçado Juliana que eu

Tava Não eu tava eh no caso assim aí daqui a pouco eu recebo uma mensagem no celular inflação nos Estados Unidos veio acima do esperado eu falei meu Deus do céu não acredito aí minha esposa levou um susto né falou amor que que aconteceu morreu alguém não sei que fal falei

Assim não a inflação nos Estados Unidos veio a CMA do esperado ele ah deixa esse celular para lá e e vamos curtir aí o último dia de carnaval mas foi isso né Realmente foi um susto foi um susto é tanto o número cheio quanto os núcleos também apresentarem uma m uma

Movimentação acima do esperado Acima da média e eu falei meu Deus eu não quero nem nem sonhar o que que vai ser no caso né amanhã né no caso seria quarta-feira feira o que vai ser aí do desempenho dos ativos de risco global e principalmente aqui no Brasil mas vejam pessoal que a

Gente acabou tendo o quê uma movimentação até que positiva né ontem o smp500 já recuperou V mostrar aqui o gráfico para vocês já recuperou a a região aí dos 5000 pontos eh mesmo com esse número e aí me fez pensar sobre que que tá acontecendo com

O mercado né a gente sempre fala aí ó vejam né nós estivemos então Esse aqui foi o pregão de segunda-feira em que a bolsa norte-americana fez uma nova máxima ali atingindo a região dos 548 pontos vejam que ela abriu com um GAP de baixa né Por conta desse dado de

Inflação nos Estados Unidos na terça-feira mas ontem já apresentou um movimento de recuperação e é que fica aquela indagação Como assim né dados de inflação acima do esperado isso pode fazer com que o Banco Central norte-americano mantém ainda né uma política monetária contracionista por mais tempo o que Tecnicamente falando

Seria ruim né seria negativo para as ações globais seria negativo para as ações norte-americanas mas não foi isso que aconteceu tá e olhando pessoal sobre o que que as casas de investimento acharam o que que as Ases acharam investidor institucional a justificativa eu não sei se ela é plausível se

Realmente faz juz a a esse a ao que ao que vai acontecer mas a resposta foi simples Pessoal esse dado de inflação Apesar dele ter vindo acima da expectativa pode ser algo pontual não muda ainda uma tendência né que é esperada de queda paraa inflação nos Estados Unidos para os próximos meses ou

Seja mais cedo ou mais tarde a gente não consegue concluir hoje que a inflação mudou a sua trajetória Se a inflação não se eu não consigo chegar nesta conclusão Segue o jogo eu vou continuar comprado em ações e o que aconteceu nos últimos dias né que é o famoso buy The Deep né

Ou seja compra na queda segue porque eu quero ainda continuar posicionado em ações né pelo menos né nos Estados Unidos eu quero mear posicionado em ações de grandes empresas tá esse pessoal basicamente é o sentimento do mercado hoje mas o ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte apesar do

Investidor ainda estar buscando uma ação em ações a principal mudança que nós temos em 2024 e que para mim foi ratificada com com essa reação do mercado é que o investidor ele não está comprando ele não está alocando em qualquer coisa ele está buscando o quê empresas de qualidade ações em que ele

Tem digamos alguma segurança de que ele pode estar posicionado e que ele não vai ter algum susto aí no meio do caminho muito repentino mesmo tá mesmo que a gente tenha aí uma necessidade de uma manutenção da taxa de juros num patamar elevado tá porque se a gente parar para

Pensar até faz sentido esse raciocínio Afinal Há quanto tempo que a taxa de juros nos Estados Unidos segue em elevação segue neste patamar E isso ainda não foi o suficiente o quê para que as sete magníficas né tivessem em sua maioria resultados negativos ou resultados vindos a abaixa das expectativas Então pessoal obviamente

Que eu quero passar muitos mais muito mais coisas aqui para vocês mas a principal mensagem que eu queria passar para vocês é a seguinte dado de inflação realmente veio ruim nos Estados Unidos Mas isso não foi o suficiente para mudar essa narrativa que hoje é presente no

Mercado e qual que é essa narrativa expectativa de queda de juros Ok se os juros vão cair eu vou comprar ações vou comprar ações mas eu não vou comprar qualquer coisa e para mim pessoal eh se torna cada vez mais importante além do mer acompanhar a agenda macroeconômica

Que é super relevante hoje nos Estados Unidos mas principalmente acompanhar o quê os resultados corporativos tá posso estar enganado pessoal mas o sentimento que eu tenho é que daqui para frente sim macroeconomia tem um um um peso significativo Afinal hoje o que o mercado precifica é um pouso suave nos

Estados Unidos mas quando a gente olha né outros países entrando em recessão técnica divulgando resultados negativos e mesmo assim o mercado comprando ações Na minha percepção o que muda essa narrativa vão ser vai ser no caso né será a temporada de balanços já passou referente ao último trimestre então

Quando iniciar último trimestre do ano passado então quando essa temporada começar né referente ao primeiro tri desse ano se houver alguma sinalização por parte das empresas que os resultados vão começar a vir piores Aí sim a gente pode ver uma reação mais forte forte do mercado antes disso pessoal na minha

Opinião Segue o jogo tá porque quando a gente olha em termos de precificação do mercado sobre probabilidade de queda do juros nos Estados Unidos a gente teve uma mudança significativa pessoal olha só aqui hoje é precificado na curva norte-americana uma probabilidade de 14,4 por por uma queda dos juros em

Março em maio 31 eh por e em junho 71 tá como que era essa movimentação até antes da da divulgação do CPI vejo que nós tínhamos uma probabilidade 18 em março 51% em junho e 80% em em perdão em maio e 80% em Junho deste ano se a gente voltar um pouco

Mais para trás né lá no finalzinho do ano vamos colocar aqui 22 de dezembro olha como que isso aqui era totalmente diferente pessoal você tinha uma probabilidade de 90% de queda do juros no mês de março eh aqui 111 ou seja tava dado como certo

Que o juros iam cair né em maio e em junho também tá Então olha o quanto de mudança significativa que nós tivemos desde do final do ano passado para agora só que o que que mudou realmente no mercado pessoal já que a bolsa americana continua nas máximas históricas o

Investidor ele está sendo mais seletivo não perdão ele ainda está se posicionando ania ações mas ele tá sendo mais seletivo ao buscar aonde essa seleção nas sete magníficas nas sete maiores empresas nos Estados Unidos e a gente vê isso pessoal quando a gente olha por exemplo a gente tem essa essa

Confirmação quando a gente olha aqui eh no caso uma Matera na Bloomberg que saiu hoje tá fundos de head né seri os head funds adicionam Amazon e tel e cortam Nike e Pfizer ou seja ações de tecnologia né barra empresas que se podem se beneficiar de do tema Inteligência Artificial e cortando

Consumo tá ou seja ou ou saúde eh e quando a gente olha aqui também eh sobre posicionamento ã de relevância dessas empresas vejam que em fevereiro de 2024 Microsoft Apple a alphabet Amazon e NVIDIA elas correspondem a 25% de participação no smp 500 que acaba sendo um patamar que

Só foi visto lá na década 60 lá na década de 70 quando as essas principais empresas tinham esse nível de participação e quando a gente olha por exemplo também sobre o posicionamento do mercado em ações de tecnologia como um todo tirando as sete magníficas Você tem

O menor nível desde antes da da da da crise da covid-19 tá então vejam pessoal novamente Inteligência Artificial é um tema é um tema sim só que na novamente o mercado ele não está comprando qualquer coisa ele segue nessa narrativa de pouso suave de que a taxa de juros vai cair em

Algum momento no ano aqui de 2024 mas ele não está comprando qualquer coisa isso pessoal de certa maneira acaba resvalando aqui sobre Brasil Brasil que continua a ter né um desempenho bem abaixo tanto dos seus pares globais quanto também eh dos pares olhando para emergentes em que a principal justificativa porque nós

Temos uma uma movimentação aqui de baixa da bolsa brasileira O que que é a saída do investidor brasileiro do investidor estrangeiro tá se a gente olhar aqui investidor estrangeiro eh segue no mês de fevereiro com o segundo mês consecutivo de saída 4,2 bi no ano já já

Assumindo uma queda de 12,1 enquanto o local né acaba entrando na vez aí na ponta compradora com o investidor institucional depois de muito tempo tendo um mês positivo 1,5 bi de entrada somente no mês de fevereiro quase um b no ano e o pessoa física segue saindo aí

Como o grande comprador de bolsa brasileira agora em 2024 tá pessoal então mais uma vez passando aqui para vocês em termos do que que a gente pode esperar né pro ano para 2024 seguindo essa essa narrativa e como isso pode se refletir aí no mercado brasileiro

Primeiro delas o pouso suave ainda é uma expectativa no mercado mas eu vejo que essa tese Na minha opinião ela acaba ficando cada vez mais frágil quando a gente olha o desempenho de outras economias globais eh investidor ainda está se posicionando em ativos de risco né dado que a gente

Vê aqui para para sete magníficas né para pra bolsa norte-americana e ele tá fazendo muita seleção tá dentro dessa seleção mundo emergente fica de fora influenciado obviamente por essa expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos e uma China que ainda não mostrou pro que veio no ano de 2024

Então quando você você tem essa combinação eu quero ser conservador e o que pode mudar essa narrativa pessoal claro né dados macroeconômicos dados de inflação obviamente se se a gente tiver Mais surpresas negativas daqui pra frente eh isso poderia mudar esse sentimento no mercado mas na minha

Opinião o que muda essa percepção essa narrativa do mercado hoje principalmente de continuar posicionado em ações principalmente nas empresas Tec dos Estados Unidos vai ser a temporada de balanços e isso pessoal acaba sendo ruim porque você tem um mercado concentrado né que vai tá buscando essa proteção em

Algumas pequenas em pequenas não né em um nicho pequeno de empresas ao mesmo tempo que a gente acompanha o quê dados negativos sobre a economia Global né com a zona do Euro vejam que tendo um crescimento pífio né nos últimos meses nos últimos trimestres tá aqui a gente

Teve o Japão também pessoal que Tecnicamente entrou em recessão vejam né Isso foi positivo para as ações né porque entrando em recessão abre espaço por uma continuidade aí da de uma política monetária expansionista e no Reino Unido também pessoal a gente teve aqui ó eh Reino Unido tendo aí mais uma

Acabou fugindo aqui a notícia tá aqui ó do Reino Unido mais uma notícia negativa envolvendo aí uma desaceleração da economia ou se já vej que grandes economias estão passando aí por um movimento bastante desafiador antes de terminar aqui a minha primeira parte com vocês pessoal só falar um

Pouquinho das comodities a gente tem o petróleo neste momento com uma queda de pon 63 obviamente que essa movimentação acaba sendo influenciada justamente por essa expectativa de um desempenho mais negativo da economia global e nós tivemos ontem uma sinalização de aumento de stockes acima das expectativas tá

Então isso continua a manter aí o petróleo eh pressionado tá se a gente pegar uma janela maior aqui de tempo não sei se ele vai conseguir puxar ó vejam que petróleo segue lateralizado nessa faixa aqui entre 7 a 8 barril que acaba sendo de certa maneira a expectativa aí pro

Ano e quando a gente olha pro minério de ferro pessoal não dá nem para considerar foi uma leve alta na bolsa de Singapura mas enquanto né a gente tiver aí Mercado Chinês fechado a gente deve ter aí um mercado Sem muitas direções tá para Brasil pessoal o que nós temos de

Notícias principais eh eu vejo que acaba sendo a agenda macroeconômica de hoje a gente teve há pouco a divulgação do Focus que segue o jogo pessoal não tivemos grandes movimentações eh queria tava na expectativa para saber se os principais economistas iriam mudar alguma perspectiva sobre trajetória de

Juros que já é precificada na curva tá a gente teve no ano final do ano passado expectativa de Selic terminar abaixo de 9 Hoje ela está em 9,5 mas na pesquisa Focus segue com 9% a única mudança que nós tivemos obviamente depois do número anterior foi uma leve elevação nas

Expectativas de inflação agora para 2024 Juliana que essa é minha primeira parte devolvo aí para você maravilha vilegas super obrigada então para começar eu acho que a gente pode dar aquele Play na nossa anchete que já tá rolando desde quando o programa começou mas ainda não disse ela oficialmente em chat de hoje

Japão perdeu o posto de terceira maior economia do mundo quem assumiu a posição temos as opções índia Alemanha França e Reino Unido deixa o seu Pitaco lá deixa a sua opinião e queria dizer pro vilegas também que a voz deu uma aquecida aí já tá voltando um Pou voltou normal viu

Você tá tipo carro a álcool sabe que precisa dar aquela pegada no tranco de manhã exatamente foi bem isso depois falei nossa até que a voz tá melhorando né mas daqui a vamos ver Espero que daqui a pouco não piore né mas vamos ver é deu uma deu uma aquecida nela agora

Bom vilegas já falou do boletim Focus que saiu há pouco vou passar para vocês o que vamos ter no restante da agenda do dia agenda do dia para Brasil boletim Focus que foi agora 8:25 vilegas também já deu os destaques do que você precisa se preocupar ou ou não eh 2:30 da tarde

Temos fluxo cambial semanal nos Estados Unidos 10:30 da manhã temos os pedidos de seguro desemprego semanal e o Consenso é de que o avanço seja de 220.000 solicitações então mais 220.000 pedidos nesse ano 10:30 temos vendas no varejo de Janeiro e a previsão é de queda de 0,11% no mês 10,30 também temos

Preços de importados de de Janeiro 11:15 temos produção industrial de Janeiro e a projeção é de alta mensal de 0,33% meio-dia temos os estoques empresariais de dezembro isso Estados Unidos agora zona do Euro o que temos de mais importante é a balança comercial de dezembro vou passar uma notícia aqui

Para vocês também que acabei encontrando por agora que eu acho que de repente pode ser interessante governo Lula estuda estuda liberar o uso do FGTS futuro para compra de casa própria pelo que eu li aqui essa modalidade já tinha sido criada no governo bolsonaro no finalzinho ali de 2022 foi aprovada mas

Ainda não foi implementada foi aquela coisa bem no apagar das luzes e parece que foi até uma aprovação unânime a medida permite que Trabalhadores de baixa renda possam usar os depósitos futuros desse fundo de garantia eh para amortizar ou liquidar as dívidas imobiliárias do Minha Casa

Minha Vida ou no minha casa eh isso antecipando o valor do FGTS quando a empresa depositar esse valor o dinheiro vai direto para quem tá fazendo esse serviço de prestação de moradia a iniciativa vai ser testada primeiro entre famílias que ganham mensalmente 2.640 que é a faixa um do Minha Casa

Minha Vida depois o plano é ampliar esse atendimento para todas as faixas do Minha Casa Minha Vida que chega ao limite de R 8.000 a possibilidade do trabalhador com carteira assinada somar a sua renda aos valores do do FGTS e receber funciona como uma espécie de caução isso eleva a capacidade de

Pagamento e em tese reduz a taxa de juros cobrada pela instituição financeira contratada eh para que a modalidade vire realidade o conselho do FGTS deve aprovar as regras e permitir que a Caixa Econômica Federal libere o valor do FGTS do Trabalhador aqui sobre o FGTS futuro tem mais um paragrafo Zinho explicando ele

Foi aprovado por unanimidade pelo conselho curador do FGTS a medida regulamentada no parágrafo 27 do artigo 20 da lei 8036 de 1990 que é a lei do FGTS desde 2022 a legislação estabelece que os valores disponíveis em contas vinculadas podem ser movimentadas a critério dos titulares das Mesas mediante autorização manifesta no

Contrato do financiamento segundo eh informações da Folha de São Paulo quem quiser usar o FGTS futuro vai informar o banco no qual vai fazer esse financiamento imobiliário e os valores vão ser transferidos de forma automática pela Caixa Então em vez do FGTS pingar ali na sua caixa na eh na sua conta de

Trabalhador da Caixa ele já pinga direto para quem você tá fez fez o seu financiamento ali para quem você tá devendo dinheiro ou que nem diz o Deilson para quem você colocou o seu nome na boca do sapo eh mas é preciso esperar a publicação das regras pelo

Banco Federal para ter mais detalhes de como o processo vai funcionar vou ver se tem mais notícias aqui para vocês mas acho que por por hora volto pro vilegas antes eu só queria pedir para vocês encarecidamente de deixa eu até dar uma atualizada aqui na nossa página do

YouTube para vocês curtirem essa Live esse morning Call no momento temos 847 pessoas a galera ainda voltando do carnaval a gente sabe que essa semana esse finalzinho de semana útil vai ser um pouquinho mais fraco mas deixem o joinha de vocês porque senão ó o motinha

Fica lá ó esquiando e tendo assim ó meu Deus do céu o homem fica com azia fica com úlcera vocês que conhecem o o motinha sab sabem o quanto ele é ansioso e tem apego aqui pelo programa então ele passa mal se as coisas não derem certo

Enquanto ele não tá aqui então deixa o seu joinha se inscreve no canal da genial e claro responde a nossa inchat também legas volto para ti Muito obrigado Juliana bom pessoal a Juliana já comentou mas só reforçar aqui também com vocês sobre a agenda nos nos Estados

Unidos 10:30 da manhã vendas no varejo H depois a gente vai ter dados né de de de preços de importação né que é o famoso PPI nos Estados Unidos às 10:30 1115 produção industrial né dados sobre a indústria e depois ao meio-dia dados sobre e o mercado Habitacional né o

Mercado de construção civil ou seja uma agenda completinha pro mercado a entender como está a atividade norte-americana tá então basicamente acho que era esse era o principal dos principais pontos que eu queria passar para vocês hoje nesse morning Call mercado sabe que a economia americana ainda tem a sua resiliência Tecnicamente

Falando você precisa né de um nível de taxa de juros ainda em patamar elevado para conseguir eh fazer com que a inflação tem uma convergência para média Mas se a gente levar em consideração que até o momento isso Não impactou significativamente os resultados das principais empresas do mundo né as principais empresas norte-americana

Então meu Segue o jogo vou continuar posicionado nelas mais cedo ou mais tarde esse movimento vai acontecer o que me poderia fazer mudar de ideia é se esses resultados corporativos ficassem negativos tá e óbvio né se a economia norte–americana contribuir para essa desaceleração abrindo espaço para eu

Reduzir o a taxa de juros o quanto antes né Isso vai me possibilitar ser mais ousado ser mais agressivo nas minhas escolhas aí eu começo a olhar para ir outras opções e quem sabe o mercado emergente volte aí a ser opção eh em termos de Brasil pessoal que eu queria

Passar para vocês eh que é eu eu fiz a atualização do estratégia em Ação daqui a pouquinho depois aqui no Call vou fazer o a gravação do vídeo né que vai ser publicado hoje no finalzinho da tarde mas só para compartilhar aqui com vocês alguns insights eh não tem jeito pessoal o mercado

Brasileiro realmente com desempenho bem aquém dos seus pares locais globais em termos de assimetria eu vejo que uma região em que o Bovespa começa a ficar assimetricamente falando positivo por uma entrada seria na faixa aqui dos 123.000 pontos ainda não atingiu esse patamar enquanto as empresas de menor

Capitalização elas já se encontram nessa região tá e o que eu passo para vocês em termos de estratégia dado que o futuro a gente não sabe a gente tenta aí se digamos Ter uma estratégia para tentar lidar com qualquer tipo de cenário é que eu vejo pessoal que hoje para o mercado

Brasileiro voltar a chamar atenção infelizmente tá a gente precisa do quê a gente a gente precisa de uma sinalização aí de queda da taxa de juros com uma maior confiança uma maior probabilidade dada aí pelo mercado enquanto o investidor ficar vai não vai só vai ser no segundo semestre ou somente no ano

Que vem eu vejo que o mercado brasileiro vai ser deixado de lado até o limite onde os valuations né compensarem esse nível aí de de juros que nós temos hoje nos Estados Unidos então para mim pessoal eu vejo que para aquele investidor que tem uma visão mais de

Médio e longo prazo consegue fazer alocações ali recorrentes eu vejo que sim existe um espaço aí de entrada de alocação Principalmente olhando paraas empresas ligadas à economia doméstica e na minha opinião se você for ter dessa estratégia de acreditar no mercado brasileiro eh sem ter aquela pressa ou

Sabendo que alguma hora o jogo vai virar saiba que você não está sozinho eu consegui ter esse insite através desse tipo de informação em que olhando pro fluxo de investidor conforme Eu já comentei com vocês a gente começa a ter em 2024 uma entrada grande do investidor institucional e quando você olha aqui

Essa carteira Ibovespa agressivo Ibovespa defensivo em que eu simplesmente pessoal pego o Ibovespa e divido ele em ações com beta acima de um e ações com beta menores do que um você vê o quê as ações com beta maior do que um chamando mais atenção do mercado o que que isso quer dizer

Pessoal significa dizer que o mercado hoje eh com a entrada do institucional ele não tá comprando necessariamente bancos Vale Petrobras Quem compra isso em sua maioria é o investidor estrangeiro o institucional pessoal ele compra ações ligadas à economia doméstica Teoricamente ações de maior volatilidade ações em que ele consiga

Enxergar um potencial de valorização maior porque é assim que eles vão conseguir gerar Alfa tá então quando eu vejo investidor institucional entrando em bolsa brasileira e as ações de maior volatilidade tendo uma performance no curto prazo acima do Bovespa como um todo e até mesmo do que ações mais

Defensivas para mim corrobora nessa tese que esse investidor Tá plantando hoje para colher lá no futuro tá seguindo essa narrativa que a gente compartilhou com vocês queda dos juros lá fora queda dos juros aqui no Brasil pode demorar para acontecer pode demorar aí a a gente precisa ter paciência para isso mas eu

Prefiro né eu no caso prefiro plantar hoje né com uma boa estratégia uma boa Gestão de Risco por isso que é importante a diversificação e entender né dos fundamentos das empresas que uma hora esse jogo vai virar eu vejo que isso tende a ser bastante positivo aí

Pras ações locais mas antes disso em bolsas emergentes precisa voltar pra mota em termos de destaque corporativo pessoal nós tivemos aqui no genial analisa a publicação das prévias do resultado de Porto Seguro tá do referente ao quarto trid do ano passado e o que esperar pro ano de 2024 tá em

Termos de trimestre é esperado aí uma desaceleração mas ainda com resultados bem robustos aí para Porto Seguro tá nossas projeções incorporam então um lucro recorrente 636 milhões um ro de 21,5 e e pro ano fechado como um todo para Porto Seguro um lucro recorrente de 2,26 bilhão bilhões que mostra aí um

Aumento relevante em comparação com 2022 com crescimento de 100 106,8 por e um Roy né que subiu de 20,2 para 21,5 tá então isso é bastante significativo tá nós temos no caso aí para Porto Seguro uma recomendação de compra preço Alve em R 35 potencial de valorização de 3

35,6 por. outras notícias pessoal a gente teve ontem quarta-feira a bhp emitindo comunicado dizendo que a unidade brasileira vai reconhecer uma provisão acumulada de 6,5 bi no quarto tri eh diante né Desse da do acidente que foi causado em Mariana tá na nossa visão uma vez que nós já estávamos

Considerando esse valor né no no guidance a crescido em 20% o impacto no nosso modelo será minimizado Ou seja a nossa precificação alvo já levava em consideração a possibilidade disso que vai acontecer deve trazer um pouco de volatilidade mas segue o jogo aí paraa Vale também tivemos pessoal a B3 ela que

Divulgou eh dados operacionais eh relacionados aí ao mês de janeiro de 24 eh apontando aí uma significativa contração tá ou seja uma queda de 12% no ano contra ano no financeiro médio diário E 11,1 no mês contra mês tá isso pessoal justifica né esse mês de janeiro

Um pouco mais conturbado que a gente acabou acompanhando principalmente paraas ações de países emergentes em que Brasil acabou sofrendo aí bem mais tá eh Além disso o número de investidores pessoas físicas chegou a 5,03 milhões que é uma queda aí de 4% no ano contra ano crescimento de 1,6 no mês contra mês

Não tem jeito pessoal taxa de juros ainda está no patamar elevado eh ela precisa continuar no movimento de queda para voltar a chamar a atenção do pessoa física mesmo assim a gente tem pessoa física liderando né o seu posicionamento em bolsa brasileira neste ano e uma das principais notícias

Pessoal de curto prazo que o vejo que já fez preço ontem e que ajudou a segurar um pouquinho do mercado brasileiro é que a memsi que é uma gigante aí Global né na na construção desenvolvimento de índices ou seja carteiras teóricas né Eh que vão representar nichos de mercado

Temas relevantes ele anunciou uma mudança na sua metodologia pro índice de ações no Brasil tá permitindo a inclusão de empresas brasileiras listadas no exterior como no Bank XP Stone e Pag Seguro tá o que que isso significa quer dizer pessoal até antes dessa mudança que foi anunciada né que vai passar a

Vigorar em agosto deste ano somente as ações listadas aqui no Brasil poderiam compor esse índice agora ele falou não né se eu tenho uma empresa brasileira que é listada por exemplo na Bolsa de Nova York não tem problema ela pode entrar aí nesse emsi Brasil isso po

Pessoal pode fazer com que a própria B3 que hoje não permite a entrada de bdrs brasileiras né L estado eh de perdão empresas brasileiras ladas lá fora ela não permite que essas empresas sejam incluídas no Ibovespa Então se isso acontecer pessoal é um ponto positivo para essas próprias empresas e para o

Mercado brasileiro tá isso pode atrair mais investimento mais alocação mais representatividade para as ações nesses nesses índices então eu vejo que isso acaba sendo positivo aí para o mercado brasileiro como um todo Maravilha Deixa eu ver se eu só tem mais alguma coisa

Mas acho que é é isso J Ah e só para compartilhar aqui com vocês Como que o mercado tá enxergando a trajetória de juros aqui no Brasil tá a gente tem pessoal precificado para março mais um corte de 5% seguindo o comunicado do cupom né em que ele falou que nas

Próximas reuniões a gente vai ter o corte Ah para Maio também expectativa aí de corte de 0% e a partir da reunião de Junho aí você já começa a ter um equilíbrio com o mercado mais e digamos enado aí por uma desaceleração na trajetória aí de queda dos juros

Passando por um corte de p25 em que ela se mantém no mês de de agosto para Setembro né o mercado Já dividido entre uma manutenção e um corte de p25 terminando o ano de 2024 a 99,5% um pouco diferente do que a gente viu aí recentemente na pesquisa Focus lembrando

Pessoal que isso aqui no ano passado eu vou colocar naquela mesma data em que o mercado dava aí como 90% de chance né do do dos juros caírem nos Estados Unidos eh no mês de março olha só que diferença que nós temos né vejam que nessa data ó

E a gente tinha para final de 2024 o mercado como certo que a SELIC iria chegar nos 99% é aquilo pessoal quanto mais tempo demorar paraos juros cair pior para as ações ligadas à economia doméstica não por menos a gente vê hoje né as ações do varejo e do setor de

Construção civil uma performance Pior né do que os seus do que outros setores aqui no Brasil do que o próprio Ibovespa tá então é muito importante a gente continuar acompanhando e para mim pessoal mais do que inflação aqui no Brasil que que realmente também não não

Deu um susto aí recentemente o que vai ser mandatório para esse ritmo né para esse essa essa movimentação de baixa dos juros aqui no Brasil vai ser o mercado norte–americano serão aí as futuras decisões do Fed Então hoje pessoal eu enxergo dessa maneira sobre os principais pontos que a gente tem que

Acompanhar para fazer as as nossas alocações aqui em Brasil e em mundo acompanhar o desempenho da economia norte-americana e principalmente Como estão os resultados corporativos das sete magníficas tá porque hoje o que tá atraindo esse Capital desse investidor que está alocando em ações tá sendo indo principalmente para esse tipo de empresa

Internamente acompanhar a a questão fiscal brasileira mas para mim o mercado tá dado com certo pessoal o déficit vai ficar ali entre Meio a Um por c e se lá fora os ventos ajudarem aqui Segue o jogo se lá continuar ruim eu vejo que o mercado brasileiro já antecipou boa parte desse sentimento

Negativo acho que é isso Ju maravilha vilegas eu vi que Surgiu uma dúvida ali no no chat sobre o FGTS futuro antes de tentar esclarecer um pouquinho ela eu trago dois recadinhos aqui para vocês O primeiro é que eu vou passar mais algumas notícias aqui rapidamente e

Neste momento Neste período em que eu vou dar essas notícias é o momento momento em que vocês podem mandar as perguntas de vocês para o vilegas esse vai ser um bom espaço de tempo porque aí assim que eu voltar pro vilegas eu já consigo selecionar as perguntas e elas

Vão estar meio juntas então mandem as perguntas pro vilegas agora neste momento e falando também sobre likes 517 likes gente a Live hoje é sem o motinha Então ela é um pouquinho mais curta a gente costuma falar um pouquinho mais rapidinho e não desenvolver tanto assim os assuntos quanto Mota então ela vai

Terminar um pouquinho mais cedo não deixe para dar o like ali nos 45 do segundo tempo deixa já o seu joinha deixa o seu like já fortalece o nosso trabalho e tem um um ar aqui é um username de cod nome Norte que ele pediu uma análise do Mota meu querido motinha

Só na segunda-feira tá o motinha tá de férias aí ele pegou um recesso mais prolongado Depois do Carnaval por conta de umas férias acumuladas então motinha só na segunda-feira para vir tirar as dúvidas de vocês e sobre o FGTS eu vi o pessoal questionando aqui o que acontece

Se o cara perder o emprego já que ele tá comprometendo o FGTS futuro para amortizar os juros do financiamento imobiliário o que acontece é que simplesmente ele volta a pagar as parcelas com os juros ali então ele vai precisar Car com o valor total eh e com

O juro já que não vai conseguir amortizar mais é é só isso que acontece gente e a notícia que eu tinha separado aqui para vocês é sobre a repercussão dessa questão da zona do Euro do PIB né e também de alguns países estarem com o PIB em contração primeiro aqui um uma

Uma visão da lagarde o que o que sai isso aqui foi no postado no no infoman tá lagarde Vê atividade contida na zona do Euro mas adverte para pressões de salário a presidente do bce afirma que processo de desinflação vai continuar Mas ela reitera que a instituição

Precisa ter certeza de que vai conseguir atingir a meta de inflação de 2% de forma sustentável antes de curtir queda de juros E aí temos aqui a comissão europeia que corta a previsão de crescimento da zona do euro para 2024 e vê uma inflação menor a economia da zona

Do Euro vai crescer mais lentamente do que o esperado neste ano de 2024 depois que o aumento dos preços corroeu o poder de compra e as altas taxas de juros do banco central europeu restringiram o crédito mas a inflação em 2024 também vai ser mais lenta do que era esperado

Estimou a comissão europeia nesta quinta-feira essa inflação mais lenta eu acredito que seja a a queda da inflação vai ser um pouco mais lenta seria isso mesmo vilegas que aí acho que tem um errinho aqui de digitação o braço executivo da União Europeia previu que o PIB dos 20 países que compartilham o

Euro vai aumentar apenas 0,8 por em 2024 em vez de 1,2 Por que era esperado em novembro do ano passado mas ainda assim vai ser superior ao aumento de 0,5 5% visto em 2023 para 2025 o crescimento econômico deve acelerar para 1,5 informou a comissão reduzindo ligeiramente sua previsão anterior de

1,6 por. eu já vou aqui tirar uma dúvida com o vilegas que é uma perguntinha que na verdade eu pesquei ali no comecinho do Morning Call vilegas é uma pessoa de codinome Sr S Sr não rsr RS isso rsr ele diz aproveitar para perguntar eu

Usei o Genoma no caso o seu projeto para fazer umas operações de venda mas depois eu fiquei na dúvida se o relatório de venda é só para posições compradas visto que ele considera um prazo maior acho que isso é uma dúvida que sempre surge até com as carteiras né exatamente bom

Em relação ao Genoma eh ele é um modelo quantitativo de precificação de ações que eu consigo digamos assim olhar por um Horizonte maior de empresas que nós temos aqui na casa de em termos de cobertura para dar recomendações né de compra manutenção ou venda e essas recomendações elas são feitas pautadas

Com a relacionadas ao potencial de valorização então por exemplo se eu tenho uma ação que tem potencialmente uma expectativa de valorização Acima da média do mercado a gente tem uma recomendação de compra se nós temos por outro lado Uma expectativa de desempenho em linha com a do mercado né pode ser um

Pouco pouquinho acima um pouco abaixo mas muito próxima aí a recomendação de manutenção por outro lado se você tem uma se a gente tem uma expectativa através do modelo da sua precificação que Mação vai ter um desempenho bem inferior à média do mercado nós temos uma recomendação de venda Tá então não

Necessariamente uma recomendação de venda significa dizer que ela foi ela teve uma recomendação de compra anterior está muito mais relacionado a expectativa de movimentação daquela ação daquela empresa para os próximos 12 meses retorno Acima da média do mercado compra em linha com o mercado manutenção abaixo muito abaixo da expectativa do

Mercado venda então você pode utilizar do Genoma sim para fazer operações de venda o que eu acho que seria importante é você tentar juntar o Genoma com uma sinalização técnica com uma sinalização gráfica para dar ali o timing outro outra questão que você pode também utilizar o Genoma para fazer operações

De long short Por exemplo de empresas de mesmo setor tá por exemplo uma que tem recomendação de compra outro que tem recomendação de venda você poderia entrar aí comprado em uma vendido na outra para buscar aí esse esse fechamento de GAP que existe tá o Genoma ele é feito com base nas expectativas

Aqui da genial do mercado e como que está a precificação hoje dessa empresa em relação à sua média histórica e o ciclo microeconômico de cada uma delas Maravilha vilegas vi um comentário aqui dizendo que eu sou muito nova para lembrar dos carros álcool gente eu tô

Aqui na crise dos 30 Vegas se eu não faço 30 anos eu tô assim ó meu Deus do céu porque aquela coisa né quando você faz 30 é a cobrança para ter casa própria para ter carro para ter filho para casar para não sei o que então

Assim gente já tô aqui batendo na casa dos 30 e vilegas eu não encontrei mais perguntas aqui para você mas acho que eu vou pedir pro pessoal encerrar em chat não sei se você tem mais algum comentário para fazer agora olha eu vi aqui Ju eu achei também perdida aí

Perguntaram sobre movimentação ontem de BMG BMG pessoal a gente tá identificando e resultados melhores pro banco tá para os próximos uns trimestres tá ele tá ele tá vindo de uma sequência muito boa mas aquilo né volta de feriado uma ação que é de menor liquidez menor capitalização

Impacto dos juros lá fora eu vejo que ele abriu espaço para essa realização de lucros tá então na minha opinião foi meramente uma questão técnica e de aversão a risco do mercado mas os fundamentos ainda na minha opinião continuam positivos Sobre aquela pergunta que fizeram pro Mota tá em

Relação se isso Poderia gerar inflação essa migração de de de de ch da da parceria Estados Unidos china para Estados Unidos e México pessoal isso já está acontecendo na minha opinião Isso já é algo que não vai acontecer futuramente já é uma realidade Então para mim se isso fosse realmente trazer

Um um potencial inflacionário isso aí já tá no preço isso aí já já está precificado Eu lembro que no ano passado já o motinha trouxe um gráfico Super Interessante que já mostrava o México como o principal parceiro comercial dos Estados Unidos então sim isso gera um efeito inflacionário Afinal Todos sabem

Né que eh o Mercado Chinês tem por característica uma mão de obra mais barata do que outros países no mundo tá então sim isso já é um efeito inflacionário por si só mas eu vejo que na minha opinião isso já tá no preço do mercado não seria um fator do tipo Nossa

Eu vou ter que monitorar isso para entender a se a gente vai continuar com inflação no mundo para mim pessoal o que gera potenciais de inflação agora em 2024 eh seria a questão dos alimentos né a gente tá ainda com diversos conflitos geopolíticos e os próprios problemas

Internos né dos países né Eh relacionado aí à questão de de mão de obra reajuste salarial né ou até mesmo falta de mão de obra então eu vejo que isso para mim olhando para 2024 são os principais fatores esses conflitos geopolíticos lá na na região do Oriente Médio isso sim

Seriam potenciais eh efeitos inflacionários e as próprias Car isticas do mercado de trabalho e de cada um dos países a gente vê né economia norte-americana olhando pro mercado de trabalho ainda bastante resiliente acho que é isso Ju maravilha aqui sobre a nossa in chete Ah quero ver a resposta

Você colocou não colo já até já fechou ainda não já fechou Já fechou Já fechou tá aqui pox vilegas bom tá bom eu só queria fazer um comentário que o jery Paul disse que essa enete tá muito fraca Olha que o negócio ficou bem dividido aqui hein e quando eu fiz uma um

Pouquinho mais difícil Vocês tiveram aí tela Azul então dá Uma segurada aí meu amigão que olha eu já já não sei mais aqui que eu coloco de em chat Japão perdeu o posto de terceira maior economia do mundo quem assumiu a posição tivemos 577 votos 48% disse que foi a Índia Eu também

Coloquei essa jo colocou essa essa Vixe Maria 43% disse que foi a Alemanha 6% Reino Unido e 1% França bom gente Pelo que eu vi hoje de manhã foi Alemanha só se a aconteceu alguma coisa aí no no percurso e o negócio já mudou ali rapidamente mas a resposta certa seria

Alemanha até onde os meus universitários me disseram que no caso são as consultas na internet mesmo eh vilegas eu tinha visto uma outra perguntinha aqui eu acho que era da send mas eu acho que você falou disso Ela perguntou se você comentou sobre vale e sobre as provisões Eu lembro que você

Falou da falamos é vai ser vai ter esse aumento de provisão e de acordo com os nossos modelos aqui isso já tava no radar então digamos assim segue o olhando pra nossa precificação já tá no radar a gente acredita que não deva mudar nada pode ser que traga um pouco

De mais de volatilidade pro mercado para casas que ainda não estavam precificadas nesse sentido mas pra gente aqui acaba não sendo aí uma novidade certíssimo então acredito que por hoje seja isso vilegas mais algum recadinho além de pedir o like dessa galera gente por favor bom queria dizer Juliana por

Experiência própria eu que já passei aí da da casa dos 30 n faz um bom tempo A principal mudança para mim foi faz uma viradinha de chave assim que eh de doença né Parece que tudo começa a dar problema tudo tudo é impressionante eu não sei o que acontece depois 30 porque

Eu já tô sentindo isso eu passo 30 esse ano e esse ano eu já tô sentindo assim sabe uma dorzinha aqui no peito eu nunca sei se é uma uma ansiedade eu só tô ter um infarto mas assim tudo já começa meio cansado meio esquisito assim sabe ó

Ressaca daqui pra frente esquece tá é uma semana para você recuperar iso é então cuida da saúde porque o resto tudo funciona tudo dá certo a gente fica mais maduro a gente sabe lidar melhor com os problemas então tudo fica bom mas essa da Saúde vou te dizer viu que eu

Mais sentindo eu tô sentindo também não eu já comecei o ano no hospital né Eu falei e Lá vem os 30 lá vem os 30 Mas é isso mas é isso gente deixa o like aí de vocês muito obrigada pela companhia pela paciência segunda-feira eu sei que vocês

São são muito fãs do Mota ele volta na segunda-feira E aí teremos mota e vilegas aqui com vocês no Morning Call vilegas também muito obrigada aí pela Parceria a gente se vê amanhã beijo tchau tchau Você sabe a diferença entre Previdência Social e Previdência Privada bom a social é fornecida pelo INSS do

Governo e a Privada pode ser aberta quando qualquer pessoa pode participar ou fechada quando é dedicada a funcionários de uma determinada empresa ou sindicato exemplo assista o genial responde desta semana e entenda todas as diferenças entre elas e como Cada uma funciona é bem rapidinho eu te vejo por [Música] lá

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