🔴 16/02/2024 Índice de Hong Kong dispara e PPI dos EUA no radar | Morning Call

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Investimentos eu sou Juliana Andrade jornalista aqui da casa e hoje é sexta-feira dia 16 de fevereiro de 2024 ou para mim né No meu caso pessoal faltam 14 dias para minha mudança e aqui ó no meu lado esquerdo seu lado direito da tela nós temos a companhia novamente

Do nosso rouco Felipe vilegas ô Ju dá um desconto né Não mas vai aquecendo você vai vendo vai Aquecendo Vai é igual Car ralco igual vai pegando no tranco ali mas no final cer nosso chevetão aqui ó Felipe Veg deixa dar um bom dia também pro pessoal aqui antes da gente começar

Pro Bon pro Caio pro Luciano Porque ontem eu tava rabugenta eles falaram que eu tava rabujenta o bon diz que eu tava insuportável ó Hoje vai ter que me aguentar que eu já tô você vai se mudar vai mudar aqui pra Faria Lima é isso vai

Vai virar uma Faria lier não fia L eu já sou né porque a gente trabalha aqui a gente já é mas vou me mudar para perto de onde eu moro mesmo lá no centro gosto do centro masas tá contigo o que tá acontecendo hoje rapaz é isso daí bom J

Bom dia dá bom dia também aqui pro pessoal da produção eh Juliana mais um dia positivo Hein Quem diria quem diria a telinha aqui tudo verde pessoal só peço desculpas hoje esqueci o meu acesso do terminal da bloomer não vou conseguir mostrar para vocês ali algumas informações importantes relevantes mas

Enfim o que a gente conseguir passar aqui tenho certeza que vai ser um hall de qualidade claro né semana que vem a gente volta aí com a formação original eu e motinha mas as principais informações a gente quer passar aqui para vocês bom que que que nós temos

Hoje tá mais um dia positivo pras principais bolsas globais e aquilo se o ânimo lá fora está positivo isso sem suma de dúvida acaba refletindo também aqui nos mercados brasileiros tá a gente tem uma essa dependência né da de certa maneira do que acontece lá fora acaba se

Refletindo na nossa bolsa Então sempre que a gente vê um dia positivo lá fora e existe uma perspectiva uma Estimativa de que a gente possa acompanhar e esse movimento de alta pessoal começou ontem tá Afinal a gente tá passando por uma semana super conturbada cheia de volatilidade cheia de altas e baixas a

Gente teve na na na terça-feira o CPI que é o dado de inflação nos Estados Unidos ao consumidor esse número veio acima das expectativas num primeiro momento né O que que a gente observou um movimento de baixa das ações do Estados Unidos bastante forte mas depois na quarta-feira né o mercado reponder foi

Aquilo que eu com compartilhei com vocês tá Ah o investidor entende né que o ano de 2024 vai ser um ano difícil você atuar com uma política monetária para levar a inflação pra meta não é algo simples né a inflação ela acaba não cedendo ali em

Linha reta e não é um movimento linear acontece entre altos e baixos então o movimento de terça-feira digamos assim não foi o suficiente né para tirar aquela Euforia aquele ânimo do mercado que ainda persiste e eh E no caso a gente tem o quê bolsas nas máximas

Históricas o ponto de atenção que eu chamei ontem com vocês é que na minha opinião dado que o investidor entende que ele não quer estar fora do mercado ao mesmo tempo com que os últimos dados vem mostrando vem sinalizando que inflação ainda um problema pode ser não

Digo um problema mas ainda tem que se manter no radar o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está aquecido Pode ser que demore um pouco mais pro Fed começar a reduzir a taxa de juros P lá tá e se demora um pouco mais para

Reduzir a taxa de juros o que que o investidor tá fazendo ele tá saindo de renda variável Não ele tá realocando dentro de renda variável e eu vou mostrar aqui os gráficos para vocês que justificam isso ele sai de ativos mais arriscados para ir na sete magníficas né

As sete maiores empresas nos Estados Unidos né que também tem um gráfico interessante que eu tentei buscar aqui para vocês mas não não não achei novamente que mostra que esse movimento também acontece na Europa né as sete maiores empresas da Europa também estão próximas aí das suas máximas históricas

Ou seja pessoal 2024 ele começa com essa carinha de expectativas realmente de redução de juros mas como ao mesmo tempo a gente acompanha dados macroeconômicos mais negativos né Afinal a gente teve ontem né Reino Unido e Japão entrando numa recessão técnica eh e eu não quero

Ficar de fora eu vou ser mais seletivo nas minhas escolhas sendo assim Brasil né países emergentes acabam sofrendo nesse sentido com essa maior seletividade do mercado vilegas o que que eu faço com a minha carteira Brasil duas alternativas ou você também segue esse padrão de qualidade aumentando a

Qualidade da sua carteira ou indo paraa Renda Fixa aqui no Brasil ou no caso o que eu ten adotado aqui em termos de estratégia e conversando com investidores você tem essa capacidade de manter né seus investimentos por um tempo porque a hora que esse jogo virar ou seja as taxas de juros realmente

Começarem a cair lá fora eu vejo que vai ser um movimento aí bastante construtivo e quem já estiver posicionado quem fizer uma boa estratégia até que isso aconteça sem soma de dúvida deve ser premiado tá essa é a visão que eu tenho para 2024 é

Um ano em que a gente acredita ainda tem perspectivas positivas porém diferente do que a gente achava no ano passado vai ser um ano em que vai exigir do investidor principalmente aí de países emergentes um pouco mais de paciência mas por enquanto a visão construtiva ainda segue e não por menos pessoal

Ontem também a gente teve aí diversas casas de investimento globais né Depois desse movimento de queda o Brasil reforçando a tese olha Brasil ainda é um bom lugar para se investir dado atratividade de preços e que normalmente deu bom para Brasil quando a gente viu ciclo de queda de juros nos Estados

Unidos e também localmente falando tá certo bom sobre as movimentações de hoje pessoal o que que nós temos eh sobre as bolsas que abriram lá na Ásia bolsa de Hong Kong subindo 2,5% eh O que está acontecendo né no caso da China a China está dentro aí do seu

Feriado do ano novo lunar chinês é o principal feriado deles pessoal feriado aí de praticamente uma semana então Eh por importante só uma dúvida vilegas isso é o fechamento da Ásia né isso fechamento de Hong Kong 2,5% tá e a bolsa japonesa subindo p92 Por que que a gente teve essa movimentação positiva

Pessoal eh dados de alta frequência mostraram que o nível de atividade econômica dentro desse feriado veio está vindo acima das expectativas Então olha que interessante né muitas das métricas que são utilizadas para até projetar como vai ser o ano né É tudo que é consumido gasto em termos de serviços

Produtos neste feriado então o esse feriado do ano novo lunar chinês ele tem essa importância né pra China porque é através dele que o que o mercado consegue ali antecipar prever o que que pode ser no ano se o chinês tá confiante em termos de gastos se ele tá mais

Recios né Afinal e não por menos né a gente vem acompanhando aí o Mercado Chinês que vem passando aí por uma crise Imobiliária a gente sabe que a poupança do chinês é a maioria dela a maior parte é em móveis então é conseguir captar esse sentimento do chinês ele tá

Disponível a gastar ou não Quando que ele vai fazer isso ele vai fazer isso nesse principal feriado do ano e dados né de alta frequência mostraram aí uma perspectiva melhor do que o esperado por isso aí que o fechamento em Hong Kong teve essa alta aí de 2,5% e que isso de

Certa maneira também ajudou no movimento do das commodites metálicas né a gente tem aí o cobre que tem um avanço de 1,19 na bolsa de Londres o níquel subindo pon 56 e quando a gente olha aqui pro minério de ferro em Singapura aqui a gente teve alta de 1,24 minério de ferro

Gráfico diário deixa eu mostrar assim ó que apesar aí da semana em que a gente não teve esse esse parâmetro do mercado imobiliário chinês né Por Conta do feriado teve aí uma semana positiva tá ou seja mercado Digamos um pouco mais otimista a princípio em relação a ao que

A China aí pode ofertar em termos de crescimento econômico Claro pessoal ainda existe muita volatilidade China ainda é uma uma incerteza Mas eu vejo aí que esses preços um pouco mais descontados e essa queda né recente que aconteceu ali desde o finalzinho de janeiro acabou motivando aí proporcionando esse movimento de

Recuperação tá bom na Europa fazer uma pergunta coas relacionada à Ásia mesmo que você estava comentando eh essa subida também não pode ter um pouco a ver com o fechamento positivo ontem nos Estados Unidos que foram impulsionadas pela parte de tecnologia porque Hong Kong também é muito Polo tecnológico né

Sim sim tudo acaba influenciando positivamente tá que era até o ponto que eu ia trazer que está movimentando movimentou a bolsa de Hong Kong mas está movimentando as ações na Europa Uhum que são as empresas de tecnologia e também as ações de mineradoras tá é essa casadinha tá expectativa de crescimento

Melhor aí pra economia chinesa lá na região mesmo lá na região e o apoio aí do setor de tecnologia influenciado pela Nasdaq que acaba aí trazendo também essa influência positiva Tá mas ótimo ponto uma boa questão então aqui pessoal as bolsas na Europa nós temos Londres subindo 1,11 Paris alta de 5% Frankfurt

Na Alemanha alta de p68 e nos Estados Unidos os futuros norte-americanos o s&p alta de ponto2 Dow Jones Caino pon 10 e a Nasdaq Caino ponto 58 o que que é isso pessoal o que que representa isso né Dow Jones que é considerada aí ações empresas da velha economia caindo e a

Nasdaq subindo p57 é a confiança que o mercado tem pessoal de de ver o desempenho né das ações das empresas né semicondutores tecnologia EA e acreditar aí que vai 2024 vai pode continuar a ser um bom ano aí em termos de resultado e quando você

Vê isso com vix né que é aquele índice do Medo ali na região dos 14 pontos Isso mostra que o investidor Sim ele está propenso a buscar por ativos de risco neste momento o dólar index de XY tem uma queda de de p03 e a taxa de juros de

10 anos nos Estados Unidos subindo P 63 a 4,26 isso aqui pessoal acaba sendo uma incógnita para mim tá essa movimentação que a gente vem acompanhando das taxas de juros nos Estados Unidos porque isso acaba sendo contraintuitivo né Como que você tem uma elevação da taxa de juros

Nos Estados Unidos ao mesmo tempo em que o investidor ele ele tá tá comprando bolsa ele tá se alocando em ações norte-americanas e aquele meu receio pessoal o que qual é a dúvida assim como que qual é a narrativa do mercado hoje o mercado tá confiando na economia dos

Estados Unidos que ela vai se continuar aquecida né ela vai se manter resiliente por conta disso a gente vê esse movimento de subida de juros né esse ajuste que teve deixa eu pegar aqui o gráfico que eu acho que é importante a gente acompanhar a taxa de juros de 10

Anos ela é uma média pessoal ele ela a taxa de juros de 10 anos acaba sendo um vencimento médio ali entre os os vencimentos de mais curto prazo que refletem política monetária ao mesmo tempo ali que também eh política fiscal eh Você poderia pegar ali o vencimento

De 30 anos então quando você vê quando a gente vê Pessoal esse movimento de recuperação das taxas de juros nos Estados Unidos né O vencimento de 10 anos o equilíbrio entre monetário e fiscal em termos de análise e acompanhamento do mercado por que que a gente vê aí essa movimentação positiva

Dessas taxas né ao mesmo tempo em que as estão subindo lá fora subindo lá fora não subindo nos Estados Unidos então acaba convergindo com o que eu comentei com vocês o mercado Na minha opinião como ele está enxergando o cenário hoje o Fed não tem um trabalho fácil não é o

Trabalho ganho em relação à inflação mais cedo mais tarde a gente vai precisar reduzir os juros só que o fato da economia norte-americana estar apresentando essa resiliência faz com que ao mesmo tempo que a gente acompanha movimentos já de desaceleração Econômica em algumas regiões do mundo fazem com

Que o mercado pense Opa eu quero estar me posicionado em ações mas novamente eu quero ser seletivo e hoje eu estou encontrando este Porto Seguro aonde nas empresas norte-americanas tá acho que basicamente é isso que eu consigo enxergar Estados Unidos Acaba atraindo Esse fluxo de capitais é o que acaba

Mantendo aí tanto bolsa subindo quanto as taxas de juros fazendo esse ajuste por lá tá Estados Unidos hoje tem essa questão envolvendo política monetária Mas na minha opinião também além da gente entender se nós teremos ou não um pouso suave um hard Landing ou se não

Vai nem ter pouso Juliana agora a já começar a falar Será que a gente tava comentando né vai ser pouso Suave ou vai ser um pouso forçado né aí já estão começando a falar Pode ser que a gente nem tenha pouso ele arremeta mais exatamente volte a voar já já existe

Essa possibilidade né Então realmente assim 202 qu é assim como todos os anos mas sempre trazendo aí desafios e a questão é essa talvez nem tenha pouso nos Estados Unidos n Então pois é mas isso é uma situação muito dessa um pouco dessa confusão que você diz ali vilga

Sobre esse gráfico da curva de juro de 10 anos eh traz um pouco daquela sensação de um olho no peixe outro no gato tipo não Aposte contra a economia americana mas e si o cara parece que fica ali ó meio ali eu vou nos dois um

Pouquinho de cada um porque se der ruim de um lado eu t do outro exatamente e mesmo tempo que a gente a gente monitora isso também surgem as preocupações as preocupações são em que sentido Ô Bon se você puder compartilhar aqui a minha tela nesse sentido aqui pessoal vejam

Que eh nós temos a maior alocação em ações por parte do investidor Global nos Estados Unidos desde a quebra do do lemman Brothers ou seja desde a crise de 2008 tá esse gráfico aqui achei bem interessante né ele mostra que nós estamos né com maior nível de alocação

Desde 2015 só não se compara com o período antes da crise em que a gente teve aí diversas mudanças os bancos precisaram reduzir aí sua sua alavancagem mas existe né uma um um percentual de fora de de de participação de investidores maior ali desde 2015 ao

Mesmo tempo que quando a gente olha a gente vê eh cadê esse gráfico aqui ó aqui mostra que na semana nós tivemos aí a maior entrada de fluxo para ações nos Estados Unidos né vejam que uma movimentação muito grande isso também acontece aonde em países emergentes tá

Esse Na verdade é um gráfico da semana passada da semana anterior recorde aí de entrada para países emergentes ou seja Pessoal pessoal investidor tá querendo realmente investir em ações tá querendo fazer essa locação só fiquei um pouquinho meio chateado com esse gráfico aqui porque se nós tivermos aí a maior

Entrada paraa fluxo de Capital emergente para fundo de ações emergentes Por que que esse dinheiro não veio pro Brasil tá já que o último dado mostrou aí que no ano de 2024 saldo de saída de investidores estrangeiro está em 13 bilhões de reais e no acumulado em

Fevereiro aí chegando aí a 5 B tá então isso acaba sendo uma preocupação Porque que o Brasil não está entrando aí no radar do mercado Tá certo bom pessoal em termos de agenda de hoje tá só para passar para vocês a gente tem Cadê aqui hoje hoje a gente tem um calendário

Importante de agenda nos Estados Unidos às 10:30 da manhã nós teremos dados de informação sobre o mercado imobiliário por lá construção de casas novas eh e também nós teremos no mesmo horário o índice de inflação ao produtor tá o ipp eh esse número é importante pessoal porque normalmente a inflação ao

Produtor ela acaba sendo uma proxy do que pode ou não ser repassado para o varejo para o consumidor final então é bastante importante nesse sentido eh a gente já teve o susto na na terça-feira em relação ao CPI Então vamos ver se esse número vai assustar ou não o

Mercado tá o mercado que segue bastante sensível obviamente essa agenda macroeconômica além desse dado nós teremos hoje ao meio-dia eh índice de inflação percepção do consumidor da Universidade de migan eh a gente vai ter também eh dirigentes do Fed discursando e o número é importante por quê né que

Terça-feira a gente teve o CPI acima do esperado E ontem o que ajudou que corroborou com esse sentimento do mercado foram dados relacionados a vendas no varejo nos Estados Unidos tá esses números que vieram abaixo das expectativas a gente sabe né que a parte de consumo né serviço eh a maior parte

Aí do PIB norte-americano então com esse número vindo abaixo das expectativas isso fomentou trouxe pro mercado aí à tona essa essas revisões que acontecem em termos de probabilidade para condução de política monetária nos Estados Unidos quando que vai começar a reduzir os juros tá para encerrar essa minha

Primeira parte pessoal então sobre o cenário internacional coisas importantes que a gente tem que acompanhar hoje agenda macroeconômica super importante dados de inflação produtora inflação produtora que acaba não é não é não não é uma relação direta Mas normalmente acaba sendo uma proxy pros Estados pro pro pra inflação ao consumidor se a

Gente pode ou não ter mais pressões futuramente ou se o número do CPI que foi divulgado na terça-feira Foi algo pontual algo que não necessariamente vai se repetir eh nos próximos números que serão divulgados eh Além disso pessoal super importante também nos Estados Unidos e no Brasil a gente tem aí dia de

Vencimento de opções lá fora é mais de 2 trilhões de dólares serão teremos aí de de vencimento é difícil dizer assim ah qual que é o efeito na bolsa o mercado pode ficar um pouco mais errático pessoal pode eh não necessariamente aí seguir tendências f ficar ali lateralizado porque esse ajuste grande

Que é feito pode deixar o mercado um pouquinho mais errático e lembrando também pessoal na segunda-feira é feriado nos Estados Unidos um dia de menor liquidez Pode ser que a gente tenha uma movimentação um pouco mais atípica nessa sexta-feira véspera de feriado e também é dia de vencimento de

Opções acho que é super importante a gente acompanhar minha percepção pessoal mercado vai aguardar esses números tá que vão ser divulgados entre 10:30 e meio-dia vai fazer ali os seus ajustes as suas posições depois partiu aí pro feriado lá nos Estados Unidos tá bom pessoal bolsas das máximas fluxo

Entrando pro mercado de ações ao mesmo tempo que nós temos maior posicionamento desde 2015 smp500 Juliana nunca foi tão concentrado na sua história 32% dele é só representatividade da sete magníficas ou seja Sabe aquela aquele time que depende só de um jogador se ele não joga o

Resultado não acontece ess é quase igual a gente aqui com Vale Petrobras é isso esse é o s&p 500 Só que lá são sete aqui duas basicamente Exatamente é isso maravilha vilegas eu vou complementar aqui a agenda do dia do vilegas porque o vilegas falou sobre coisas eh

Acontecimentos dos Estados Unidos eu vou puxar um pouquinho pra parte de Brasil não sei se você chegou a comentar no finalzinho que eu tava concentrada aqui não tá então tá certo então vou puxar pela agenda Brasil 8 horas da manhã saiu O gp10 que é um índice de inflação que é

Da FGV esse né da GV ex 8:30 da manhã o Haddad se reuniu com a Isaac Sidney que é presidente da Federação Brasileira de bancos febraban 10 horas da manhã o Gabriel galípolo diretor de política monetária do BC vai participar de um evento do Bradesco asset e 3 horas da

Tarde o Haddad tem uma reunião com o Paulo sabe Presidente da Associação Nacional das empresas de aluguel de veículos e gestão de frotas eh Antes de Partir aqui paraa nossa inchat eu vou trazer uma uma notinha sobre essa parte de vetos que tem a ver com a nossa

Inchat até para explicar para quem ficou um pouco mais confuso sem saída negociada a expectativa é derrubar veto diz relator do orçamento sobre emendas bom a gente teve orçamento aprovado para 2024 e o único veto que foi imposto foi o de 5,6 bilhões em emendas parlamentares que são

Dinheiro é um um dinheiro que os parlamentares usam para enfim projetos em suas em em seus eh cidades eleitorais em seus municípios eleitorais E aí teve esse veto de 5,6 bilhões causou um grande alvoroço entre a classe política e já é dado quase como certo uma

Derrubada desse veto e o que nós temos aqui de nota é os líderes parlamentares com assento na comissão mista de orçamento CMO vão se reunir na próxima terça-feira dia 20 para discutir um dos temas de maior atrito entre executivo e legislativo atualmente que é o veto do

Presidente Lula a r 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão no orçamento de 2024 A informação é do relator da peça orçamentária o deputado luí Carlos Mota do pl de São Paulo que alerta para a possibilidade de derrubada do veto então com base nisso a nossa pergunta é Qual a

Sua opinião sobre a derrubada desse veto eh dessa dessas emendas né Então aí nós temos a opção de que sim esse veto vai cair e de fato ele deveria cair a opção não não vai cair mas ele deveria cair Então quer dizer que você é contra esse

Dinheiro a mais aí para emendas e você mas mas você acha que não vai cair a outra opção é que vai vai cair mas não deveria e a última opção é que não vai cair e não deveria cair Dev viria deveria se manter assim recapitulando vai cair e deveria não vai cair mas

Deveria cair vai cair mas não deveria cair e não vai cair e não deveria cair deu um nó aí dá uma acalmada na cabecinha pensa melhor e dá tudo certo é quase um trava língua ô Ju pessoal de que faz elaboração de prova assim de ENEM tá me perdendo né tá perdendo esse

Talento aqui tá perdendo esse talento viu impressionante a gente é tem aquela aquela aquele meme o que passa na cabeça Alguém sabe o que passa na cabeça dessa pessoa é isso que passa na minha cabeça é uma complicação só antes de voltar pro vilegas o vilegas estava mostrando pra

Gente ali um gráfico sobre eh aplicações na bolsa depois do da crise do subprime depois de 2008 né vilegas que a gente voltou ao patamar do que era antes e agora eu trago uma uma uma matéria Zinha que remete um pouquinho a esse tempo também deixa eu

Só fechar um anúncio aqui que é assim ó gestor que previu a crise do subprime desiste de apostar contra NVIDIA então o cara que apostou contra o mercado imobiliário dos Estados Unidos e saiu surfando na crista da onda um dos únicos eu diria agora ele tava apostando contra

A Nvidia Mas ó já tirou ali o cavalinho dele da chuva eu vou ler rapidinho só o primeiro parágrafo aqui a gestora de investimentos de Michael bury que ficou famoso por prever a crise imobiliária do subprime em 2008 e virou o tema de livro e filme desistiu de apostar contra

Grandes empresas de semicondutores como NVIDIA em vez disso a bocan o ações de todos os setores de acordo com o documento regulatório divulgado na quarta-feira 14 e por que será que ele fez isso hein temos uma outra matéria aqui que é de que é de deixa eu ver ah

Não essa matéria é mais velha mas enfim a tem uma notícia de que nvia disparou ontem vou ver se eu encontro aqui para vocês e trago mas foi depois disso que esse cara aí resolveu repensar melhor e falar não acho que contra essa eu não vou apostar não acho que eu vou surfar

Nessa onda pegas eu devolvo para você e vou procurar essa matéria aqui boa Ju Muito obrigado Ju eu vou até quebrar um pouquinho o nosso protocolo aqui mas aqui eu vi que tem uma pergunta interessante né eu falei sobre a questão do fluxo de saída de investidor

Estrangeiro né já a gente já está em 13 bilhões aqui e o a gente teve uma pergunta né no chat falando Felipe vilegas o estrangeiro não está saindo em virtude de de ver aí que o nosso fiscal é frágil Olha pode ser sim mas eu sinceramente assim olhando sobre a ótica

Do estrangeiro eu acredito que não seja uma preocupação tá para mim tá o que eu tenho de visão sobre essa saída do investidor estrangeiro é muito mais no sentido da gente acompanhar um movimento ainda um pouco mais resiliente mais consistente aí das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos ao mesmo

Tempo em que a China ainda não mostrou Por que veio tá Ou seja ainda não trouxe aquela confiança pro mercado acho que todo mundo sabe dessa correlação um benical que existe entre China e Brasil tá e quando a gente fala assim de países emergentes pessoal a gente pô tem

Diversos países aí índia eh México H Indonésia enfim existe uma uma gama grande aí então não necessariamente né isso venha para Brasil tá então eu acho que é um ponto de atenção mas que na minha opinião olhando sobre a ó do investidor estrangeiro não acredito que seja relacionado a essa questão fiscal

Acho que o investidor estrangeiro ele olha com mais afinco ali do tipo e beleza o governo vai conseguir cumprir a sua meta fiscal neste ano mas isso vai ser um problema gigantesco para os próximos anos não não é um problema gigantesco é um problema seria muito

Melhor sem soma de dúvida se ele não existisse mas não é um problema gigantesco que faça aí com que eu seja mais seletivo Inclusive a gente até teve notícias recentes que estão esperando aí um super Avit aí saiu uma matéria aí nos jornais dizendo que esperado um

Superavit de 6% aí nas contas no mês de de Janeiro e ou seja vamos ver né não é não a questão pessoal da condução da política fiscal o problema que eu vejo é que da maneira com que ela está sendo tratada e feita a gente fica muito suscetível a capacidade do Brasil em

Arrecadar sendo que a gente sabe que né que a melhor a maneira mais efetiva mais consistente de fazer isso seria através do corte de gastos só que como isso não vai acontecer a gente fica a mercê dessa dessa situação envolvendo um aumento de arrecadação Pelo que eu entendi essa

Arrecadação chegou né então Todas aquelas promessas aí que foram feitas pelo hadad a princípio me parece aí que ele pode começar o ano com pé direito vamos ver se isso traz aí um certo alívio pra bolsa brasileira tirando um pouco da pressão aí da das taxas de

Juros de longo prazo tá pessoal acho que um ponto importante tá e a gente sempre comenta aqui dessa questão fiscal sim é um problema mas e enxergar como O mercado está vendo isso também acho que é super importante a gente Sim ela a gente acompanhou um movimento de subida

Da curva de juros como um todo mas na minha opinião ainda nada se compara ao que a gente teve aí lá no finalzinho de 2022 começo de 2023 sendo assim pessoal podem ter certeza que hoje o mercado ele não Erga essa situação fiscal como um grande problema e por que que eu falo

Isso pessoal porque aquilo se lá fora os ventos forem favoráveis Brasil tá jogando isso para debaixo do tapete lá fora se vento parou um pouquinho aí a gente coloca em cima da mesa novamente mas não fosse isso pessoal se fosse real na minha minha visão tá não não necessariamente é a

Minha opinião mas na minha visão olhando a percepção do mercado eu vejo que se essa questão fiscal brasileira fosse realmente um grande grande problema a bolsa brasileira já estaria descorrer essas notícias eh trazendo aí à tona o problema dessa situação fiscal e que Muito provavelmente o governo não

Ia conseguir cumprir essa meta tá então essa questão fiscal sim é importante se ela fosse bem conduzida era pra gente tá ó muito melhor mas eu não vejo isso como um impecílio um grande problema na tese Brasil para mim hoje o principal impecílio sobre a ótica de visão do investidor

Estrangeiro é sobre a o crescimento da economia chinesa se ele vai ter ou não se ele vai ser dar de forma consistente e condução de política monetária nos Estados Unidos tá Pessoal esse para mim são os dois principais pontos da tese Brasil aí eh em termos de apetite por

Parte do investidor estrangeiro beleza pessoal destaques aqui do Gen Analisa vou pedir pro Bon compartilhar minha tela a gente teve aí a abesp ela que deu início a uma audiência pública até sobre a sua privatização eh a gente comenta aqui né sobre a questão que envolve né os planos

Da empresa de como isso vai se decorrer eh a gente ainda não fez a atualização tá da do preço alvo da Sabesp envolvendo essa questão da privatização por isso que apesar do preço alvo estar abaixo do preço atual nós temos aí recomendação de compra eh a gente entende aí que é um

Processo que está em andamento e ele deve aí prosseguir que tende a ser positivo aí pra companhia também publicamos pessoal a Guararapis ela que vai divulgar os seus resultados do quarto trimestre de 2023 no dia 6 de março e após um terceiro tri que teve uma intensa atividade promocional

Eh esperamos aí uma desaceleração sequencial no ritmo de crescimento de vendas no varejo tá que a gente vem acompanhando realmente as vendas do ano passado vieram bem a quem das expectativas contudo para 2024 a gente acredita que a guapis ela Deva focar na parte de produtividade na área de de

Venda sem grandes planos de expansão na parte física estoques iniciais mais normalizados após a centralização da fábrica em Natal entendemos que a atividade promocional também será mais racional no decorrer do ano enfim pessoal é uma tese de investimentos em que a gente enxerga potencial mas ainda oferece alguns riscos por isso que a

Gente tem uma recomendação de manutenção e por fim Aqui nós temos também a nossa expectativa para M Dias Branco em que nós estamos com uma expectativa positiva tá estamos mais animados do que o mercado em que nós esperamos uma receita estável composta aí por volumes mais fortes e preços mais fracos deveremos

Ver uma pequena expansão a das margens isso é super importante uma melhora no mix de marcas uma eventual recuperação de market share tá aquilo pessoal eh a gente recentemente a gente vem acompanhando uma queda nos preços dos alimentos e isso favorece né Para que mdias banco branco consiga aumentar suas

Margens como a oferta produtos em que a a concorrência é muito grande se ela conseguir praticar preços mais baixos mantendo aí o seu nível de Margem isso acaba sendo aí bastante interessante pra companhia tá certo também pessoal notícias que eu entendo que vai ser de impacto né a gente teve a reunião do

Conselho da Vale que ainda terminou sem uma decisão sobre quem vai ser o seo então na minha opinião pessoal enquanto a gente não tiver uma definição sobre quem vai ser o coo da Vale se teremos ou não uma recondução do Eduardo Bartolomeu eu eu acho que a Vale vai ficar

Pressionada tá Inclusive eu vi uma uma uma questão no chat eh até quando a Vale vai ficar nesse nessa visão mais negativa pessoal até que o seu presidente seja definido depois de todas essas especulações envolvendo o governo a entrada do guiro manda que eu acredito que não vá acontecer tá não vai

Acontecer isso mas a Vale fica mais pressionada fica bastante descorrer aí do minério de ferro temho quase que certeza pessoal quase que certeza mode de se dizer mas acho que existe uma probabilidade grande de a partir do momento que esse assunto for definido isso ajudaria a destravar aí os preços

De Vale e a gente também teve pessoal o Conselho de administração da gafisa que aprovou uma investigação sobre possíveis prejuízos provocados pelo fundo as teta E no caso a Ash capital uma das as maiores acionistas aí da gafisa e já está mais de um ano aí disputando o

Controle da compania com Nelson tanuri e vme eu recebo perguntas assim de gafisa se vale a pena pessoal é um papel de baixo de de baixo não de baixo de liquidez Mas é uma ação de menor capitalização fica muito mais suscetível a essas movimentações de mercado e nós

Temos uma briga de cachorro grande né para tentar eh ter aí maior controle da companhia ou seja pessoal uma ação muito imprevisível em que os preços hoje não estão refletindo os fundamentos da companhia as perspectivas de crescimento ou não do seu negócio as a utilidade as movimentações que a gente acompanha hoje

Eh se referem ao quê briga societária esses fundos de investimento aí querendo aí comprar participação então tomem muito cuidado nesse sentido e a última notícia aqui pessoal depois eu vou jogar a bola aqui paraa Ju é que a Associação Paulista de supermercados estima um aumento de 4,5 por nas vendas

Do período da páscoa nesse ano tá apesar dos preços mais elevados devido a um aumento aí de quase 4% nos custos do chocolate para a indústria queria saber se a Juliana vai fazer parte aí dessa estatística aí nos seus ovos de Páscoa Ju corre a estatística colegas vai

Aumentar 45% as vendas vão aumentar apesar de um aumento de 3,8 no no custo do Chocolate olha para mim não vai aumentar nada não não vai aumentar nada não eu não sou muito do ovo de Páscoa não os garotos não vão ganhar ovo de Páscoa Juliana imagina mal compro para

Mim vou comprar para homem até parece jamais gente Cadinho dos garotos não mas para mim não agora para você eu acho que vai aumentar porque agora tem uma babyzinha né é aquilo né não vai comer chocolate mas tem que ter a magiazinha ali ela não come chocolate

Mas o papai e a mamãe come Então a gente tem aquela desculpa né olha aqui filhinho ovo B de chocolate que bonitinho aqui esse coelhinho não sei o qu Porque também tem aquela Magia da páscoa né de montar o ambiente pra criança por mais que ela não lembre porque a lembrança é mais

Pros pais mesmo né exatamente e teve uma marca aí que lançou um ovo daquele não é da sua época né Ju daquele chocolate Lolo que depois virou milky bar amo amo mas voltou Lolo né voltou e agora eles lançaram o ovo de Páscoa mentira e é recheado com aquilo

Ah misericórdia Olha nós da ginel fazendo propaganda hein mas foi uma marca que lançou Não agora você tá querendo que eu de fato acompanhe aqui né ó ó tá vendo a conversão aqui eu acho que vilegas tá comprado É isso aí bom gente a notícia que eu ia trazer para

Vocês que eu fiquei devendo do Michael bury é reviu ali sua estratégia e achou melhor não apostar contra a Nvidia o que saiu ontem na forbs é que a Nvidia ultrapassou a alfabet em valor de mercado então aí acho que isso fez o cara dar uma pensada melhor de POA que

Que eu tô fazendo aqui da minha vida talvez não seja o melhor caminho alguns detalhezinhos a Nvidia ultrapassou a alfabet dona do Google como a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos na quarta-feira 14 logo após superar a Amazon as ações da NVidia subiram 2,4 46% na véspera definindo um valor de

Mercado de 1,82 trilhão isso mesmo trilhão de Dólares enquanto os papéis da alphabet fecharam em alta de 0,55 deixando-a com valor de mercado de 1,82 trilhão também mas ali na outra casa é um pouquinho menos é 1,82 1 trilhão enquanto NVIDIA 8 1,825 então este foi o motivo também

Tinha uma outra notícia aqui da lift que eu tava até comentando com o pessoal antes de começar aqui o nosso morning Call é um pouco trágico é um pouco trágico mas eu confesso que eu fico muito aliviada quando eu vejo esse tipo de notícia porque me gera identificação

É uma coisa que eu totalmente Faria Olha só ações da lift saltam 67% após erro em divulgação de balanço anual e você sabe o que aconteceu esqueceram um zero olha só esqueceram um zero ali o negócio saltou 67% a lift é concorrente da Uber e disse que a margem

De lucro subiria 5% neste ano de 2024 quando na verdade a previsão correta era de 0,5 por. aí é isso né gente aí o estrago Tá feito as ações subiram 67% mas pelo que eu percebi por mais que tenha acontecido esse erro parece que os números não foram tão ruins assim e no

Dia seguinte a esse surto depois Correção as ações continuaram subindo e levaram Uber junto também Uber subiu 15% mas tem a ver também com o programa de recompra de ações da companhia mas é isso eu eu eu juro para vocês que eu fico aliviada porque a gente fica

Pensando que às vezes as pessoas que estão lá na ponta que são cabeça de tudo ali na hora de divulgar um relatório que elas não erram mas elas também são humanas e elas erram sim e olha só você cometeria esse tipo de erro vilegas Esqueceu Um zeroz inho ali não isso é

Responsabilidade viu é irresponsabilidade é assim e tem a questão da da né tipo assim certeza Poxa no próximo relatório né o pessoal vai questionar esse número não Então apesar das ações terem subido eu acho que a imagem da empresa aí pros próximos balanços pras suas pras próximas divulgações fica manchado e parece que

Vai ter também ali um dedinho da Sec né que vai dar uma olhada em como aconteceu essa situação porque é isso uma coisa é o cara que fez o relatório errar outra coisa é passar por um monte de mãos e ninguém perceber que aquele erro tava errado responsabilidade muito grande sim

Assim a a conta vai chegar Juliana de alguma de alguma maneira essa conta aí vai chegar cont chega infelizmente é isso gente vilegas eu vi uma pergunta aqui eu não sei se se você vai conseguir ajudar eu acredito que sim hum é do Amauri ele disse vilegas pode comentar

De Tesla das sete magníficas é a que tem apresentado os piores resultados porque que ficou para trás e como você vê o futuro da empresa bom eh realmente assim não sou pessoal não não tenho não não acompanho assim Tesla na no detalhe na vírgula a tese de investimentos

Acompanho mais as notícias que a gente vem acompanhando Mas o que eu vejo aí de Tesla em relação aos resultados eh mais negativos Eu acho que o principal ponto é aumento de concorrência a gente vê aí a China realmente muito forte nessa parte de de de veículos elétricos eh

Inclusive né tá não sei se já chegou ou tá chegando aqui no Brasil eh Então tá investindo realmente bastante forte para capturar mercado Então acho que a Tesla acaba Ganhando esse esse peso em termos de concorrência apesar do Elon musk né ele meio que esnobou né Opa desnou

Bonito ali do tipo assim vocês querem comparar Tesla né com com com boi exatamente então tem essa questão envolvendo concorrência outra pessoal que eu vejo é sobre não sei eu ainda tenho dúvidas sobre a digamos me me fugiu a palavra sobre a dura abilidade né o quanto que essa indústria envolvendo aí Veículos

Elétricos é de de certa maneira sustentável pro meio ambiente e em termos de de de projeções futuras isso porque Ah eu vejo que acho que hoje Ju o maior desafio do ser humano que ainda tem para que ele consiga dar novos Passos é sobre como que você consegue armazenar

Energia hoje assim eh sei lá acho que um uma duração de uma bateria de um veículo elétrico tem uma vida útil de sei lá 5 se anos depois que ela que você passa essa vida útil não serve mais para nada aquilo você precisa comprar uma outra

Bateria e essa bateria acho que é um dos maiores custos que você tem do carro certeza né e Ecológico até que ponto isso né exatamente Então eu acho que tem várias questões que falam Ah o carro elétrico ele é menos poluente Mas e quando essa Frota aí que começou até

Agora precisar ser Renovada realmente vai ser menos poluente Então são várias indagações assim que eu vejo eu não consigo ainda conseguir ver com bons olhos uma perspectiva de não ti realmente é algo inovador que eu que eu consiga ver todas as regiões do mundo ali todos os países né da mesma maneira

Que você tem esse acesso a hoje através de carros que utilizam de combustíveis né como gasolina etanol diesel entre outros eu não consigo e ver a capacidade de expansão dessa indústria eu acho que é algo muito limitado e que além dessa limitação em termos de você conseguir distribuir para outras regiões Na minha

Opinião tem essa limitação sobre armazenamento de energia acho que ainda quando a gente tiver né algo ligado a baterias que a gente realmente fala assim não isso é durável Tem essa possibilidade de manutenção de troca feita com responsabilidade em relação ao meio ambiente talvez eu acredito um pouco mais nessa indústria tá isso

Pessoal com uma visão de longo prazo tá não necessariamente tô falando sobre perspectivas de resultados futuros Mas eu vejo que dessa pergunta aí de Tesa a maneira com que eu consigo contribuir com a Maui seria mais ou menos dentro dessa visão maravilha vilegas eu também tenho um pouco essa sensação que parece

Ainda que os carros elétricos ainda são aquela coisa meio Jetsons uhum um pouco distante demais porque eu acho que a gente também não tem o preparo do espaço para receber esse tipo de carro Nossa já vi muita história de gente que foi se aventurar em alugar um carro elétrico

Para viajar para ver como é que ia ser ficou parado no meio da estrada porque não tinha como carregar em áreas mais remotas é isso Exatamente isso tá então eu acho que assim a tecnologia ela é importante eh ela obviamente ela chega né para mudar mas a gente sempre acha que tem

Que tem que pensar assim como que ela consegue realmente ser democrática chegar para todo mundo acho que isso é um processo vai demorar anos anos para acontecer mais ou menos dentro desse assunto não sei se você viu também Ju o pessoal lá o Vision pro né da da Apple

App você tá você ficou sabendo que e a maioria das pessoas tá devolvendo o produto não Por que a experiência é é porque assim a Apple você fala você pode comprar se você não gostar em 14 dias você pode devolver Mas isso é uma política norte-americana né normalmente

Assim devolve coisa é e eu acho que a Apple fez em específico por causa de seru novo produto que que as pessoas declararam Tontura cansaço na vista né e de que não se sentiram bem ao usar o negócio o aparelho Gente do céu para quem tem uma labirintite Então vem

Pensar exato então Poxa eu acho super legal Mas juro não sei não consigo mas acho também me ver usando um óculos e você ficar não mas aqueles próprios óculos de realidade aumentada assim para você ver filmes alguma coisa assim isso eu experimentei uma vez isso já me causava assim de fato uma

Labirintite zons assim depois que você tira você fica Uh que tá acontecendo e isso é uma das coisas que não foi pra frente né Essa questão desses óculos tinha aquele também da Google não tinha exato sim sim que era tem um pouco mais fininho Mas enfim são coisas super

Legais realmente assim que trazem a gente para uma imersão num universo Mas sinceramente assim posso estar enganado mas não consigo ainda ver um pelo menos paraa Nossa geração é algo que você consiga realmente ganhar escala e que a gente consiga ver aí todas asas pessoas utilizando ainda não consigo enxergar

Isso e as coisas demoram um pouco né Igual a internet subiu surgiu quando em 69 Por uma questão militar mas foi se massificando ali década de 90 e aqui no Brasil mesmo o negócio só bombou depois de 2010 2005 sei lá que chegou nas massas mesmo né Exatamente é isso daí é

Bem b então acho que demor vai tempo ainda né vai demorar então vai ser uma ação de crescimento por muito tempo dem por bastante tempo bastante especulativa para mim jo o que leva a Tesla o que faz com que ela tenha esse valuation tem uma única justificativa elomask Elon musk né

É as pessoas querem ser sócias dele dele se porventura a gente tiver uma notícia do tipo Elon musk vendeu a Tesla abandonou a Tesla a suação vai cair grotescamente bem stock ali exatamente Então para mim ó o fato da Tesla hoje ser considerada uma das sete magníficas não necessariamente é uma visão de

Crescimento de longo prazo se chama Elon musk eu confesso para você que dentre essas empresas do Elon musk acho que a que eu tenho mais que eu acredito mais na verdade é spacex sabia eu acho que tem coisas muito mais concretas na spacex por mais que seja também uma

Coisa muito viajada mas é é um um setor que recebe muito investimento de governo né então é fail com se as pessoas querem que aquilo aconteça tem aporte para que aquilo aconteça né eu acredito um pouco mais bom Se depender de mim nenhuma jamais jamais não ten nenhuma de

Sair daqui eu já morro de medo de avião imagine ir pro espaço eu também vgas eu eu compartilho deste mesmo medo que você ô gente tem uma coisa que a gente esqueceu hoje que Olha eu acho que eu vou ter que dar uma puxada na minha própria orelha Esqueci de pedir os likes

Hum Olha só estamos aqui encaminhando pro final da nossa Live e 433 likes Então vamos fazer aquele rally de likes ver Quantos likes a gente consegue aí nos próximos 10 minutos que eu acho que a Live não vai nem durar 10 minutos porque a gente tá fazendo um pouquinho

Mais curtinho porque não temos o Mota hoje aqui ele costuma se alongar um pouco mais mas bora dar aquele ó fazer aquela maratoninha de like agora só pra gente não ficar tão feio na foto aqui 434 eu eu não vou parar de atualizar aqui também que senão Fico nervosa mas

Bora pro rally de likes e se vocês tiverem mais alguma perguntinha pro vilegas gente essa é a hora eu não sei se o vilegas viu mais alguma coisa de pergunta Ju podia eh para ajudar aqui nos likes podia passar umas análises gráficas semanais aqui pro pessoal

Rapidinho lá Vegas Fi à vontade vou só pedir pro pessoal já encerrar em chat enquanto você vai falando aí eu vou coletando aqui combinado pessoal então rapidinho aqui a gente sempre todas as sextas-feiras a gente faz as análises gráficas semanais como a gente estava aqui sem o motinho a gente fugi um

Pouquinho do protocolo mas só passar aqui para vocês os principais ativos então dólar index TX Y lembrando todos os gráficos semanais tem mais uma semana positiva mais uma semana pessoal em que o dólar tem um movimento de valorização mais forte mas ele perde força tá então acompanhar por enquanto tendência de

Alta aqui no curto prazo não vejo nenhuma sinalização Clara de reversão apenas que esse pavio mais alongado mostra que e ao mesmo tempo que a tendência de alta continua a cada semana que passa a pressão vendedora aumenta taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos pessoal também no curto prazo

Tendência de alta quebrou resistência anterior aqui na faixa dos 420 tem espaço pessoal para continuar recuperando lembrando enquanto taxa de juros subir nos Estados Unidos isso prejudica mercados emergentes prejudica Brasil significa dizer que Brasil vai cair não necessariamente mas Brasil fica para trás em relação a mundo desenvolvido Bitcoin pessoal ninguém

Para o Bitcoin tá faixa ali dos 52.000 quebrou resistência aqui eh e agora pessoal próxima resistência no gráfico semanal Fica somente na sua máxima histórica 60.000 66.000 acabei não comentando pessoal mas Bitcoin para mim essa movimentação ela ela faz referência a essa entrada né de etfs nos

Estados Unidos em que a demanda né Por esse tipo de ativo cresceu muito né não está acompanhando a oferta isso está fazendo com que a gente tenha essa movimentação positiva commod pessoal minério de ferro teve uma semana de alta semana aí em que nós tivemos feriado de ano novo Lun na

China mercado um pouco mais animado mas mesmo assim pessoal por enquanto no gráfico semanal formação aqui de baixa petróleo contrato negociado em Nova York semana positiva segunda semana consecutiva petróleo que segue ali também nessa faixa entre 80 a 0 o barril difícil pessoal eh tentar determinar

Preço de petróleo de um lado nós temos os conflitos geopolíticos do outro a Agência Internacional de Energia prevendo menor demanda aí de petróleo por conta da desaceleração das principais economias globais ã smp pessoal na sua máxima histórica não tenho nem o que falar ifr14 acima dos 70

Pontos Eh Ou seja na minha aquilo né a gente sempre tá falando Não tenho coragem de comprar a bolsa nos Estados Unidos a esse preço a gente já fala bastante tempo e não para de subir para mim isso aqui é sete magníficas uma hora a conta vai chegar e só para encerrar

Aqui Ibovespa pessoal uma semana em que o ibov termina próximo do 0 a0 a gente já vem uma estabilização nessa faixa de preços ali em torno dos 127 128.000 pontos então para mim pessoal Ibovespa por enquanto não tem força para cair né local tá sustentando esse movimento Tá

Faltando só um gatilho de alta esse gatilho na minha opinião viria ou de Notícias melhores da China ou de uma sinalização aí mais efetiva de possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos neste primeiro semestre acho que é isso Ju volto para você Maravilha vou só comentar aqui uma

Inchat que o Jeremy Powell fez ele quem tem o maior empregando com 60 dias de folga moto rosolini gente eles T ali ó bastante férias acumuladas viu bastante férias acumuladas daqui a pouco eu entro nesse Balaio aí também mas aqui voltando pra nossa in chat qual sua opinião sobre a

Derrubada do veto de Lula de 5,6 bilhões em emendas do orçamento 30 % acha que esse veto vai cair e que ele deveria cair mesmo e outros 30% acha que não vai cair mas que deveria cair então assim a maioria acha que deveria cair 60% e aí

28% acha que vai cair mas que não deveria ser liberada essa grana e 11% acha que não vai cair e que essa grana também não deveria ser liberada a nossa enquete foi concluída com 435 votos e temos aqui 512 likes eu acho que não foi hoje que as coisas

Aconteceram e a culpa é minha também porque eu esqueci de pedir likes para vocês mas se puderem deixar quem assistir depois essa Live se puder deixar aquele joinha vai fortalecer demais a gente vocês não t ideia Vegas algum último recadinho só responder aqui a pergunta do Vinícius ele perguntou

Assim por que que ninguém comenta das ações da da Monarque Vinícius é o seguinte é uma empresa de baixíssima liquidez valor de de mercado muito baixo ou seja não tem acompanhamento do mercado Muito provavelmente né questão de nível de governança traga boa pouca segurança aí pros investidores Então

Tudo isso corrobora para que seja uma empresa aí realmente pouco analisado totalmente fora do mercado tá eh sempre que a gente vai fazer uma avaliação de uma empresa a gente vê o tamanho da empresa sua representatividade no mercado como que o time né de relação com investidores ele se comunica com os

Investidores com o mercado Então isso é super importante para fomentar que as pessoas consigam avaliar uma empresa e que isso vai propagando e gerando liquidez para pra companhia tá então por conta disso essa empresa bem como tantas outras aí que a gente acompanha no mercado que são listadas mas a liquidez

É muito baixa então isso afasta aí os grandes investidores as as casas aí de investimento que vão se focar nas maiores empresas beleza pessoal então acho que é isso hoje a gente tem uma expectativa e por enquanto de um dia mais positivo vamos acompanhar Como vai

Ser a agenda macro nos Estados Unidos é o que vai determinar as movimentações de hoje ao mesmo tempo pessoal dia de de vencimento de opções e na segunda-feira feriado nos Estados Unidos então tomem cuidado volatilidade o mercado pode ficar um pouco mais errático quero desejar aí para vocês uma ótima

Sexta-feira se puder deixar o gostei nesse vídeo a gente agradece um bom final de semana segunda-feira a gente volta aí com o time titular eu e o motinha aqui motinha descansado aí ninguém segura ninguém segura el vocês estão preparados PR 5 horas de Live ele vai emendar no resumo da manhã vai

Emendar no resumo da amanhã eu tenho certeza tipo sai e fala assim não motinha pode tocar agora o resumo da manhã vai e depois vai reclamar pô não tive nem tempo de almoçar e não sei o qu Mas é isso gente só respondendo aqui o Jeremy Paul perguntou se eu sou Bitcoin

Não não sou não J Paul eu não tenho não posso tenho gastrite Sabe tem uns negócio assim que não dá que eu não aguento então Bitcoin deixa pros meninos lá pro Bruno e pro Eric Martinelli é isso gente super Obrigada foi um prazer estar aqui com vocês nos últimos dois

Dias a gente se vê por aí Beijo tchau tchau Você sabe a diferença entre Previdência social e Previdência Privada bom a social é fornecida pelo INSS do governo e a Privada pode ser aberta quando qualquer pessoa pode participar ou fechada quando é dedicada a funcionários de uma determinada empresa

Ou sindicato por exemplo assista o genial responde desta semana e entenda todas as diferenças entre elas e como Cada uma funciona é bem rapidinho eu te vejo por [Música] lá [Música] n

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