Bancos centrales ven algo diferente Apertura 16 2 24 bolsas, economía y mercados
Hola a todos muy buenos días Bienvenidos a serenitymarkets punc com les habla José Luis carpatos Y esta es nuestra Crónica de apertura de la sesión de hoy viernes 16 de febrero empezamos a grabar a las 88:30 de la mañana hora española 2:30 de la madrugada hora de Nueva York
Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas con subidas y atención mucha atención al dax ojo 17182 el dax estaría a punto de confirmar la ruptura de la resistencia que leene tiene retenido desde el año 2021 lo cual le daría fuertes posibilidades de de subidas mucha
Atención a este a este asunto + 055 por del eurostocks 50 y más 50% el ibes las bolsas como vemos fuertes después de que ayer eh Wall Street Pues resistiera otra vez tenemos al sp500 spot por encima de los 5000 y esto pues se sigue dando alas
A a Europa todo después de ese dato de ventas al pormenor que ha cambiado mucho las cosas un dato muy contundente muy duro que muestra que el consumidor está enfriándose después de todas las películas y todas las historias sobre el soft landing y demás y esto ha cambiado
Mucho las cosas eh Por ejemplo City ayer por la noche decía literalmente ya no apoyamos la tesis del soft lending este el s landing y vemos recesión hacia mediados de 2024 y los derivados monetarios pues han subido la previsión de bajada de tipos en mayo a casi un 80% cuando estaban más
O menos en el 60 por antes del dato incluso ya se le da otra vez a marzo un 40% de posibilidades í pas han pasado cosas han pasado cosas que cambian mucho eh las perspectivas que se tenían hasta ahora hay que ver que esta caída que tuvieron ayer las ventas al pormenor fue
La desde mayo del 2020 esto es mucho cambio Así que ojo con eso en Divisas pues tenemos poca cosa En todo caso el dólar yen más 0,15 por sigue por encima del 150 mientras que las autoridades japonesas Pues continúan con las intervenciones verbales intentando pararlo el bitcoin plano está en 51 en
51,94 casi en 52,000 y los bonos no han empezado con buen pie ha habido algunas declaraciones del Banco Central de Japón esta noche que no han terminado de gustar y luego también se ha visto un dato de ventas al pormenor en Reino Unido muy por encima de lo esperado
Aunque hay que recordar que ayer Reino Unido entró en recesión técnica pero este dato no ha terminado de gustar El caso es que el Boom alemán baja 0,29 y los bonos americanos bajan 023 con la rentabilidad del Bono a 10 años en el 4,26 por. en cualquier caso eh Hay
Declaraciones favorables del Banco Central europeo que me extraña que no compensen la parte mala que acabo de decir No sé si más adelante lo harán porque son declaraciones muy favorables y que HM vuelven a mostrar un cambio de sesgo repentino por parte del Banco Central europeo lo mismo que vimos con
La reserva Federal que no le hizo caso al dato de ipc pues vemos también cambios extraños en en el Banco Central europeo están viendo los bancos centrales que se va a poner feo el tema del crecimiento en serio bueno ya saben que ayer recesión técnica en Japón
Recesión técnica en Reino Unido y dato de ventas al por menor muy malo en Estados Unidos Bueno pues las declaraciones en concreto son de Ville gua el gobernador del Banco Central francés que dice que no se debe esperar demasiado para bajar los tipos fíjense queé cambio de tono no se debe esperar
Demasiado para cambiar los tipos pero el cambio más importante es el de scicluna de también del Banco Central europeo que ha dicho literalmente que no ve por qué no se puedan bajar ya los tipos en marzo que las características actuales de o las circunstancias actuales de la economía
Sí que podrían invitar a que se bajaran los tipos en marzo fíjense en un momento la cantidad de cambios que estoy diciendo que de perspectiva del de los bancos centrales que se está viendo en las últimas horas y claro esto es bueno para las bolsas también es bueno para
Los para los bonos porque todo esto está aumentando notablemente las posibilidades de bajadas de tipos cercanas vamos a ver qué pasa Por cierto cuando estamos hablando de Divisas se me ha olvidado comentar que JP Morgan dice que el euro se irá tarde o temprano a la zona de 1,03
1,05 los futuros americanos en el globex Pues están plano El sp500 sube el nasda 024 eh quizá apoyado por los resultados de appli materials que está subiendo después de la publicación de los mismos De hecho esta compañía sube el 10% nada menos y desde un punto de vista
Cuantitativo Pues así tenemos las cosas el 5000 sigue ahí quizá un poquito más pequeño un poco más pequeño pero sigue ahí el muro pero eh Bueno hay construcciones hasta el 5050 de hecho el nuevo muro de col ya saben que ahí es donde más col hay en proporción a los
Put el 5000 no es el muro de col porque tiene muchos puts también el nuevo muro de col pues lo han puesto en 5050 es decir que hay posibilidades de que pueda ir cuantitativamente hablando hasta 5050 Aunque el poder de atracción del 5000 pues es importante destacar que el muro
De puts ha subido mucho lo tienen puesto en 4970 Aunque yo creo que el no sé estos niveles de soporte no están muy claros y los soportes más claros Pues están entre 4900 y 4950 yí deberíamos deberíamos andar muy importante tener en cuenta que hoy es vencimiento de derivados no es un
Vencimiento importante está muy eclipsado por el vencimiento trimestral Ahí está en la mayoría de posiciones pero no deja de ser un vencimiento no deja de de ser un evento en el cual se va a evaporar mucha gama Esto va a desequilibrar al mercado desde la apertura de hoy para bieno para mal
Nunca se sabe con esto desde la apertura de hoy en Estados Unidos hasta más o menos media tarde hora española del martes ahí se cerrará la ventana de volatilidad que puede ser en cualquier dirección por ejemplo tras el vencimiento del último mes esa ventana de volatilidad que se abrió que dura 48
Horas fue al alza aprovecharon para subir el oro sigue en la intrascendencia más absoluta más 0,14 y ojo con el petróleo porque ayer eh subió con fuerza y se ha plantado en 78,0 no es suficiente para que nos fiem está por encima de la media de 200 y la
De 100 pero le seguimos pidiendo que rompa este pico de aquí en la zona 79 ya a partir de 79 consideraríamos que el petróleo por fin consigue escapar de la media de 200 hacia arriba y eso no son buenas noticias ni para bono ni para bolsas ni para nadie ni para la economía
Todo esto pues detrás de de esta fortaleza del petróleo evidentemente Pues sigue subya cendo el la situación geopolítica tan tensa que sigue Habiendo en Oriente medio más cosas que comentar eh ayer el repo inverso bajó de 500,000 millones de dólares cuidado porque se sigue Vaciando la cuenta con todas las
Consecuencias que ya hemos enumerado detalladamente en muchas ocasiones 400 93,000 millones de dólares ahí ya en el repo inverso de 2,4 billones que había pues no hace demasiados meses y que ya veremos Cómo se las arregla el tesoro cuando esta cuenta quede vacía cita muy importante en el día de hoy con el
Índice de precios a la producción muy importante más importante que nunca no deja de ser un dato importante siempre no tan importante como el ipc pero en esta ocasión adquiere mayor importancia Recuerden que hay muchas dudas de que el ipc no estuviera un poco demasiado distorsionado por la vivienda y que la
Reserva Federal le ha quitado importancia y ha dicho que en lo que se van a fijar es el pce bueno pues el pce tiene componentes que salen del ipc pero también muchos componentes que salen del índice de precios a la producción que se lee hoy Entonces si el índice de precios
A la producción saliera Bueno mejor de lo esperado el mercado va a considerar que el dato de ipc no es peligroso y Podría tener un fuerte repunte al alza cuidado se podría ir fuertemente al alza y al contrario si el índice de precios en la producción saliera mucho peor de
Lo esperado como pasó con el ipc pues se pensaría entonces que el pce va a salir malo y podríamos volver a tener episodios de nervios como tuvimos después de la publicación del dato de ipc Así que muy atentos a las 2:3 con lo que pueda pasar todo esto en un mercado
De gama positiva ha vuelto a pasar a gama positiva lo cual le ralentizará los movimientos y le hará muchísimo menos reactivo los que no están precisamente poco reactivos son los insiders atención a las ventas de los insider brutales brutales creo que esto es récord histórico No sé no tengo gráficos hacia
Atrás pero me parece nunca había visto unas ventas tan fuertes es decir los directivos que tienen acciones de sus propias compañías las están vendiendo a manos llenas no parece que tengan mucha confianza en que estos valores tengan mucho potencial por encima de estos niveles no deja de ser curioso y bueno
Muy Bueno no es el Nicki japonés ha terminado con subidas del 0,86 está muy cerca de aquellos máximos que tocó en la época de la burbuja y la bolsa china Pues no hay nada porque sigue cerrada por festivo del año nuevo lunar desde el día 9 que cerraron la bolsa
Eh Muy destacable también que tomen nota ya he comentado en los vídeos de los últimos días casi a diario que si hay un valor que se haya echado al mercado a la espalda Ese es envidia Qué duda cabe Bueno pues envidia va a tener el juicio
De sus subidas el día 21 cuando se publiquen los resultados el miércoles de la semana que viene tras el cierre lo curioso es que comentan los cuantitativos que las opciones sobre envidia descuentan que tras los resultados habrá un movimiento en cualquier dirección del 11 por. nada
Menos eso se ve muy pocas veces que a un valor las opciones le descuenten un 11 por de movimiento en cualquier dirección tras sus resultados Así que fíjense la que se puede liar eh el miércoles tras el cierre después de esta publicación para bien o para mal nunca se sabe con
Esto vamos a terminar dando un repaso rápido al paper de nocerino de goldman al cierre de ayer ya que salen algunas cosas interesantes en primer lugar el volumen fue fuerte 12300 millones de dólares está por encima del promedio siempre es interesante ver las cestas estas raras que que publica nocerino ayer subió
Mucho los valores expuestos al inmobiliario comercial 375 también los bancos regionales subieron con fuerza 340 los sensibles a los commodities 270 una composición rara de de las subidas y también hubo cierre de cortos la cesta con valores con más cortos subió 1,95 por eh los valores sensibles al bitcoin
Fueron los que más bajaron con una caída el 241 y fíjense la megac capitalización tecnológica que ayer no no estuvo ayer perjudicó en lugar de ayudar con una bajada del 0,48 por. aquí publican un cálculo de goldman sobre lo que piensa la gente sobre las bajadas de tipos como
Ven La mayoría creen que los tipos empezarán a bajar en junio pero también seguido muy de cerca de quien cree que los empezarán a bajar en mayo prácticamente nadie cree que vayan a bajar en marzo tan solo hay ahí un un 2% y aquí están los los resultados
Anteriores para que se pueda comparar los resultados anteriores tampoco hay una diferencia tan exagerada eh aquí como ven hablan de lo que les acabo de decir de esas previsiones tremendas de envidia con un 11 por eh de movimiento implícito y hacen aquí algunos comentarios los pueden leer con
Tranquilidad según los cuales pues esto es muy poco usual tienen todos los datos si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al Canal si aún no lo han hecho acuérdense de activar la la campanita para que puedan recibir los avisos eh
Recuerden que si hubiera problemas a la hora de publicar algunos datos en la página de serenity marquez a veces se satura el servidor vayanse inmediat ente a Twitter porque ahí eh mis compañeros les estarán informando todo lo que pasa en caso de que hubiera alguna caída de tarde en tarde en la
Página eh Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí les deseo que pasen una muy buena jornada y nos vemos Pues dentro de unas horas con La Crónica de media sesión como hoy hay dato de precios de producción que parece muy importante como ya he razonado antes
Hoy este vídeo de Crónica de media sesión lo haré pocos minutos después de la publicación del dato a las 2:30 hora española Hasta pronto gracias
Los bancos centrales parecen estar cambiando de sesgo, quizá hacia mucho mayor temor que antes al crecimiento. Hoy el dato de PPI va a ser muy esperado por los operadores en EEUU, En una jornada de vencimiento de derivados. Análisis a fondo en la apertura desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental
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Emitimos para todos los inversores hispanoparlantes del mundo.
Cárpatos es:
Socio y Director de inversiones de Gloversia EAF
Asesor de Gloversia SICAV Dinámica y Gloversia Multimercados Equilibrada
Certificate in Wealth & Investment Management y miembro asociado en The Chartered Institute for Securities & Investment (The CISI)
Director de serenitymarkets.com
https://www.serenitymarkets.com
Presidente de Intefi Escuela de Negocios
https://www.intefi.com
Twitter de Cárpatos @Carpatos
Análisis a fondo tanto desde el punto de vista técnico, como fundamental de bolsas, mercados financieros y economía de una forma totalmente independiente. Suscríbase al canal @JoseLuisCarpatos