Outperformer Japanische Immobilienentwickler Finanz Aktie des Tages: Kasumigaseki Capital Co. Ltd.

Outperformer Japanische Immobilienentwickler Finanz Aktie des Tages: Kasumigaseki Capital Co. Ltd.

Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Alex. Die heutige Achse des Tages stammt aus Japan. Es ist Kasumigaseki Capital. Falls du einen Wunsch für die Achse des Tages haben solltest, dann schreib ihn doch einfach unten in die Kommentare hinein. Solltest du noch einen guten Brock ersuchen, bei dem du mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere aus 33 Ländern handeln und wo du mit dem Verleihen von Achsen Geld verdienen kannst oder wo auch der Marginhandel möglich ist? Dann wirf einfach mal einen Blick unten in die Videobeschreibung. Es ist der erste Link. Bevor ich aber weiterrede, erst einmal der obligatorische Teil. Ich bin kein Aktienanalyst, kein Anlageberater. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung. Ich übernehme keine Haftung dafür. Jeder ist für sein Handeln selbstverantwortlich. Kumi Gaz Capital ist ein 2011 gegründetes in Japan ansässiges Unternehmen mit 436 Mitarbeitern, das sich auf Immobilienberatung, Immobilieneschäfte und damit verbundene Dienstleistungen spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist darauf ausgelegt, durch gezielte Investitionen und strategische Entwicklung in wachstumsstarken Immobilienmäten nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Es verfolgt einen vielschichtigen Ansatz, der verschiedene Geschäftsbereiche umfasst, darunter Logistik, Hotellerie, Gesundheitswesen und internationale Immobiliengeschäfte. Bevor ich weiterrede, hätte ich eine ganz große Bitte an dich. Es gibt derzeit von YouTube eine Betaphase für eine sogenannte Hypefunktion. Diese Hypefunktion wurde gestern schon bei YouTube im deutschen Raum für eine Stunde getestet. Diese Funktion soll jetzt auf den deutschen YouTube- Seiten in den kommenden Tagen ausgerollt werden. Der Hype Bututton wird sich neben dem Like Bututton befinden. Wenn du darauf drückst, dann bekommt mein Video einen richtigen Turbo. Das heißt, es wird an mehr Leute ausgespielt werden. Jeder, der bei YouTube registriert ist, kann dreimal die Woche diesen Hype Button kostenlos drücken. Es gibt auch noch eine Bezahlfunktion, dann kann man das häufiger tun. Wenn dir ein Video sehr gut gefällt, dann kannst du den sogar dreimal bei ein und demselben Video verwenden. Dieser Hype Button hat im Grunde den Sinn, dass man kleinere Kanäle wie mein sichtbarer macht für die Allgemeinheit, sodass die Videos häufiger ausgespielt werden. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn diese Funktion freigeschaltet ist, wenn du vielleicht den einen oder anderen Hype Bututton bei meinen Videos drücken würdest. Kommen wir wieder zurück zur Aktie. Im Kern basiert das Geschäftsmodell von Kazumagas Capital auf der Beratung und Verwaltung von Immobilieninvestitionen sowie der Entwicklung von renditestarken Immobilienprojekten. Das Unternehmen agiert als Bindeglied zwischen Kapitalgebern und Immobilienmägten, indem es Investitionen in spezifische Projekte kanalisiert, die hohe Renditen versprechen. arbeitet dabei sehr häufig mit Joint Ventures zusammen, also Kooperation mit Partnerunternehmen, um die Risiken zu streuen und die Ressourcen zu bündeln. In solchen Partnerschaften hält Kazu Magazeki in der Regel einen Mehrheitsanteil, während der Partner einen kleineren Teil übernimmt. Gemeinsam werden spezielle Zweckgesellschaften gegründet, die einzelne Projekte wie den Bau von Logistikzentren oder Hotels abwickeln. Nach Fertigstellung der Projekte werden die Immobilien oft an institutionelle Investoren weiterverkauft, wodurch das Unternehmen Erfolgsgebühren einnimmt. Gleichzeitig verwaltet es die Vermögenswerte der Käufer weiter, was kontinuierliche Einnahmen durch Management Gebühren generiert. Ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist der Logistiksektor, der auf die wachsende Nachfrage nach modernen Lager und Distributionszentren abzielt. Diese Nachfrage wird durch den Boom im E-Commerce angetrieben. Kasumigaseki entwickelt dabei Kühllager und automatisierte Logistikanlagen, die auf Effizienz und Nachhaltigkeit ausgelegt sind. Diese Einrichtungen werden an spezifische Bedürfnisse von Mietern angepasst, etwa durch den Einsatz moderner Kühltechnologien oder automatisierter Systeme, die den Arbeitsaufwand reduzieren und Platz optimal ausnutzen. Solche Projekte werden häufig in Japan realisiert, wo der Bedarf an Logistik Immobilien aufgrund der starken E-Commerce Nutzung besonders hoch ist. Das Unternehmen nutzt dabei sein Marktzugang und seine Expertise, um strategisch günstige Standorte zu identifizieren und Projekte zu realisieren, die sowohl für Mieter als auch für Investoren attraktiv sind. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Hotellerie, wo das Unternehmen auf die wachsende Tourismusbranche in Japan setzt. Es entwickelt sogenannte Apartmenthotels, die sich an Gruppen von vier bis acht Personen richten, die mittel bis langfristige Aufenthalte planen. Diese Hotels zielen auf eine Marktlücke ab, da in Japan oft an Unterkünften für größere Reisegruppen mangelt. Die Marke FF und ihre Premiumvariante FF Lux sowie die Luxuslinie 7×7 stehen für geräumige, stilvolle und erschwingliche Unterkünfte. Diese Hotels werden vor allem in touristischen Hotspots wie Takayama oder Kumamamoto entwickelt, um sowohl inländische als auch internationale Reisende anzusprechen. Durch die Fokussierung auf diese Nische kann das Unternehmen die steigende Nachfrage nach individuellen Reiseerfahrung bedienen und gleichzeitig regionale Wirtschaftsentwicklung fördern, indem es Arbeitsplätze schafft und den Tourismus ankurbelt. Im Gesundheitswesen konzentriert sich Kasumigaseki auf die Entwicklung von Pflegeeinrichtung insbesondere Hospizze, um den Herausforderung einer alternen Gesellschaft in Japan zu begegnen. In Japan ist es mittlerweile tatsächlich so, dass sie dort mehr Windeln für Erwachsene verkaufen als für Babys. Kein Witz. Angesichts des demographischen Wandels, bei dem Japan eine der ältesten Bevölkerung der Welt hat, besteht ein wachsender Bedarf an hochwertigen Pflege und Betreuungsangeboten. Das Unternehmen entwickelt moderne Einrichtungen, die auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind und arbeitet dabei mit Investoren zusammen, die an langfristig stabilen Renditen interessiert sind. Dieser Geschäftszweig spiegelt den Anspruch des Unternehmens wieder, gesellschaftliche Herausforderung in wirtschaftliche Chancen umzuwandeln, indem es Infrastruktur schafft, die sowohl sozial als auch finanziell nachhaltig ist. International expandiert das Unternehmen vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, insbesondere in Dubai sowie in Südostasien. In diesen Märkten verfolgt das Unternehmen ähnliche Strategien wie in Japan, indem es Immobilienprojekte entwickelt, die auf lokale Bedürfnisse und globale Investoren zugeschnitten sind. In Dubai konzentriert sich die Tochtergesellschaft Kazumigaseki Middle East Investment and Management LLC auf hochwertige Immobilien und Entwicklungsprojekte, die von globalen Kapital profitieren. Das Unternehmen positioniert sich hier als Burke zwischen internationalen Investoren wie Pensionsfonds oder Staatsfonds und regionalen Wachstumsmägten. Durch diese internationale Ausrichtung diversifiziert das Unternehmen sein Portfolio und reduziert die Abhängigkeit vom japanischen Markt, während es gleichzeitig von wachsenen Nachfrage nach Immobilien in schwellen Ländern profitiert. Finanziell stützt sich das Geschäftsmodell auf eine Kombination aus Eigenkapital, Fremdkapital und Partnerschaften. Das Unternehmen nutzt seine starke Bilanz, um Projekte zu finanzieren und arbeitet mit renommierten Banken wie Mitsuisumo, Mitsouhu oder Mitsubishi UFJ zusammen, um günstige Finanzierungskonditionen zu sichern. Zudem ist das Unternehmen an der Tokio der Börse notiert, was den Zugang zu Kapitalmäten erleichtert. Die Einnahmen des Unternehmens setzen sich aus verschiedenen Quellen zusammen. Erfolgsgebühren aus dem Verkauf entwickelt der Immobilien, laufende Managementgebühren für die Verwaltung von Vermögenswerten und Mieteinnahmen aus eigenen Immobilien. Diese diversifizierten Einnahmequellen sorgen für finanzielle Stabilität und ermöglichen es dem Unternehmen auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wie während der Coronapandemie erfolgreich Projekte umzusetzen. Ein weiterer Aspekt des Geschäftsmodells ist die Nutzung von Netzwerken und Fachwissen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Kasumigaseki beschäftigt Experten aus verschiedenen Bereichen, darunter Immobilien, Finanzen und Marketing, die über internationale Erfahrung verfügen. Führungskräfte mit Hintergrund in globalen Unternehmen wie EI oder in der Immobilienbranche bringen wertvolle Kompetenzen ein, die das Unternehmen bei der Umsetzung komplexer Projekte unterstützen. Diese Expertise ermöglicht es präzise Marktanalysen durchzuführen, attraktive Standorte zu identifizieren und maßgeschneiderte Lösung für Investoren und Mieter zu entwickeln. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf digitale Tools und innovative Technologien, etwa bei der Automatisierung von Logistikzentren oder der Gestaltung moderner Hotelkomplexe, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Geschäftsmodell ist zudem stark auf Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Nutzen ausgerichtet. Kazumi Gaseki verfolgt die Philosophie, dass nachhaltiges Wachstum nur in einer stabilen Gesellschaft möglich ist. Daher integriert es soziale und ökologische Überlegungen in seine Projekte, etwa durch die Entwicklung Energieeffizienter Logistikanlagen oder die Schaffung von Pflegeeinrichtung, die die Lebensqualität älterer Menschen verbessern. Diese Ausrichtung steckt nicht nur das Image des Unternehmens, sondern zieht auch Investoren an, die Wert auf Verantwortungsbewusstes Wirtschaften legen. Insgesamt kombiniert Kasumigaseki strategische Immobilienentwicklung mit einer klaren Fokussierung auf gesellschaftliche Trends, um langfristig stabile Renditen zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Werfen wir einmal einen Blick auf die langfristige Entwicklung über die letzten Jahre. Das Unternehmen ist eine absolute Wachstumsmaschine. Umsatz noch bei über vier Milliarden japanischen Yen. 2024 waren es fast 65,7 Milliarden. Das Ergebnis nach Steuern lag 2018 noch bei 228 Millionen, 2024 bei über 5 Milliarden. Das sind natürlich mal richtig geile Wachstumzahlen. Dazu kommt, dass die Entwicklungspipeline gut gefüllt ist und in den kommenden Jahren theoretisch noch viel mehr möglich ist. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025 ist der Umsatz hochgeschossen auf 33,75 Milliarden. Ein Jahr zuvor waren es 20,8 Milliarden. Das zurechenbare Nettoergebnis ist gestiegen auf 2,45 Milliarden. Ein Jahr zuvor waren es 1,29 Milliarden. Das sind natürlich auch wieder mal fantastische Zahlen. Der Nettoatz 62,1% gestiegen. zurechenbare Nettoergebnis sogar 89,8%. Da das Unternehmen so viel Geld verdient hat, hat sich natürlich beim Cashbestand einiges getan. Zum 28. Februar 2025 lag er bei 23,4 Milliarden. Zum 31. August 2024 waren es noch 11 Milliarden. Das KBV der Aktie liegt bei 5,66 und der Verschuldungsgrad des Unternehmens liegt bei 226%. Hier eingeblendet siehst du die Dividendenwicklung über die letzten Jahre. Seit einigen Jahren geht es wieder nach oben. Die Dividende kann sich mittlerweile sogar sehen lassen. Die zu erwartende Dividendenrendite liegt bei 3,36%. Seit Juli 2021 konnte sich der Aksiurs fast verzehnfachen. Das KGV liegt bei rund 26. Meiner Meinung nach ist dieses Unternehmen durchaus eines der interessantesten überhaupt aus Japan. Das soll’s für heute gewesen sein. Morgen stelle ich dir eine neu interessante Achse des Tages vor. Falls du ein Vorschlag hast, schreib ihn einfach unten in die Kommentare hinein. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann drückt doch bitte den Like Bututton. Falls der Hype Bututton schon freigeschaltet wurde von YouTube, dann bitte auch denen. Das würde mein Video noch mal einen kräftigen Schub geben. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das tun würdest. Mach’s gut, bis zum nächsten Mal. M.

Japan hat viele Aktien-Perlen zu bieten, auch wenn es der Wirtschaft derzeit nicht ganz so gut geht. Eine dieser Perlen aus dem Immobiliensektor ist die Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. (WKN: A2PBDY / ISIN: JP3211050004). Seit Juli 2021 konnte sich der Aktienkurs fast verzehnfachen.

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► kein automatischer Abzug deutscher Abgeltungsteuer (erst im Folgejahr muss man diese selbst im Rahmen der persönlichen Steuererklärung deklarieren und kann so einen Zinses-Zins-Effekt erzielen)
► Geld mit dem Verleihen von Aktien verdienen
► Margin Trading möglich
► mehr als 1,2 Millionen handelbare Wertpapiere
► Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Optionsscheinen und viele weitere börsengehandelte Wertpapiere und Derivate
► 27 Währungen, 160 Märkte, 36 Länder
► Ersteinzahlung mindestens 2.000 Euro

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