12 % Rendite pro Jahr? Der Japan-ETF im Härtetest

12 % Rendite pro Jahr? Der Japan-ETF im Härtetest

Dieser Japan-ETF legte in den letzten 3 Jahren über 12 % p. a. zu – Nintendo allein +54 % in 12 Monaten.

In diesem Video schauen wir uns den iShares (Core) MSCI Japan IMI UCITS ETF im Detail an: Wie wählt der MSCI Japan IMI seine Aktien aus? Warum decken Large & Mid Caps ~85 % ab und wie groß ist der Small-Cap-Anteil wirklich? Außerdem: Bewertung (KGV), Dividenden, Tracking-Differenz – und mein Langfrist-Vergleich gegen Welt-ETFs und den DAX.

👉 Themen im Video:

Index-Mechanik (MSCI Japan IMI): Größe/Free Float (15 %), Mindest-Liquidität über Monate, Rebalancing Feb/Mai/Aug/Nov
Abdeckung & Größe: Large+Mid bis 85 % Marktkapitalisierung, Small Caps bis 99 %
Top-Holdings & Beispiele: Toyota, Sony, Mitsubishi, SoftBank, Nintendo
Gewichtung: marktkapitalisierungsbasiert; Top 10 : 22,14 % → ungewöhnlich breit für einen Länder-ETF
Optimiertes Sampling: Index 1.300 Aktien, ETF 1.000
Fair-Value-Hinweise: Investing.com signalisiert bei mehreren Titeln Downside
Produktkriterien: Physisch, TER 0,12 %, Fondsvolumen 5,69 Mrd. €, Tracking-Differenz 0,39 %, thesaurierend (Alternative: ausschüttend 2 % p. a.)
Performance-Vergleich: vs. MSCI World, ACWI, MSCI Japan (ohne IMI) & DAX
Prognose bis 2030: moderate BIP-Pfadannahmen, Demografie, IT/Pharma als Treiber, Rolle des Yen

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⚠️ Disclaimer
Keine Anlageberatung. Inhalte dienen der Information und spiegeln meine Meinung wider. Investieren ist mit Risiken verbunden.

🔖 Kapitel
00:00 Intro zum iShares Core MSCI Japan IMI ETF
00:17 Darum dieser ETF: 12 % p. a. – Nintendo +54 % (Toyota, Sony, SoftBank, Nintendo)

00:40 Portfolio & Index – So wählt der Index die Aktien aus
• MSCI Japan IMI NR USD Index
• Kriterien: ≥ 200 Mio. USD Börsenwert zur Erstaufnahme, ≥ 100 Mio. USD zum Verbleib; Free Float 15 %; Mindest-Handelsvolumen über mehrere Monate
• Abdeckung: Large+Mid bis 85 % Marktkapitalisierung; Small Caps ergänzen bis 99 %
• Gewichtung/Rebalancing: marktkapitalisierungsbasiert; quartalsweise Überprüfung (Feb/Mai/Aug/Nov)
• Optimierung im ETF

03:21 Fundamentaldaten (gewichtet)
• Umsatz & EBIT
• Bruttomarge
• KGV
• Dividenden
• Fair Value, Werbung & Dividendenrendite
• Investing.com-Indikatoren: bei mehreren Titeln Downside-Signal; Nintendo-Beispiel
• Hinweis auf Rabattcode in der Beschreibung

06:14 Bewertung des Portfolios

07:42 Produktkriterien
• Physisch replizierend, teiloptimiert; TER; Fondsvolumen
• Tracking-Differenz
• Alternative: ausschüttende IMI-Variante (~ 2 % p. a., kleineres Fondsvolumen)

08:28 Bewertung der Produktkriterien

08:58 Performance – Vergleich & Einordnung (langfristig)
• MSCI World vorn; ACWI dahinter
• DAX zuletzt aufgeholt; Japan IMI vor MSCI Japan (ohne IMI)
• Länderrisiko vs. Welt-ETF: World bleibt Benchmark

10:55 Bewertung der Performance

11:25 Prognose
• BIP-Pfad bis 2030
• Marktkapitalisierung bleibt hoch; sehr großer Micro-Cap-Anteil
• Private-Equity-Szenarien: moderates Wachstum
• Branchentrends: Software/IT-Beratung & Pharma treiben; Smartphones/Auto rückläufig
• Top-10-Ausblick: Umsatz & EPS-Sprung
• Treiber/Risiken: Demografie, Yen/Nullzins, ESG-Fokus, globale Zölle/Exporte

16:40 Bewertung der Prognose

17:04 Fazit & Gesamtwertung

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Betrachtete ETFs (im Video genannt)

iShares (Core) MSCI Japan IMI UCITS ETF (thesaurierend; Alternative: ausschüttend (2 %)
https://extraetf.com/de/etf-profile/IE00B4L5YX21
https://extraetf.com/de/etf-profile/IE00BFM15T99

iShares MSCI World UCITS ETF
https://extraetf.com/de/etf-profile/IE00B0M62Q58

iShares MSCI ACWI UCITS ETF
https://extraetf.com/de/etf-profile/IE00B6R52259

iShares MSCI Japan UCITS ETF (ohne IMI)
https://extraetf.com/de/etf-profile/IE00B53QDK08

Xtrackers DAX UCITS ETF
https://extraetf.com/de/etf-profile/LU0274211480

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