Japón arrastra a los mercados: aprueba plan de estímulo masivo que hunde las cripto y las bolsas

Japón arrastra a los mercados: aprueba plan de estímulo masivo que hunde las cripto y las bolsas

Japón arrastra a los mercados: aprueba plan de estímulo masivo que hunde las cripto y las bolsas

El gasto japonés, sumado a una deuda que ya duplica su economía, ha disparado el temor a una repatriación masiva de capital si el Banco de Japón decide endurecer la política monetaria. Según analistas citados por Investing, este movimiento podría obligar a los inversores japoneses a vender bonos estadounidenses y europeos, generando ondas de choque en los mercados globales. El yen ya se ha desplomado a mínimos de diez meses y los bonos japoneses se sitúan en máximos de rentabilidad.

En este contexto, los inversores buscan protegerse vendiendo deuda japonesa y divisa, lo que presiona al Gobierno de Japón a emitir aún más bonos en un momento especialmente delicado. Si finalmente se produce una subida de tipos, las ventas masivas en Wall Street podrían intensificarse. Y no sería un precedente aislado: en agosto de hace dos años, un movimiento semejante provocó una caída del 12% en el Nikkei en una sola sesión.

El impacto también se ha visto en el mercado cripto. Bitcoin cayó más de un 1% tras el anuncio del paquete japonés, rompiendo niveles intradía clave y ampliando sus pérdidas recientes. El episodio recuerda al miedo que rodeó al “carry trade” en 2024, cuando un ajuste inesperado en Japón desató fuertes turbulencias.

En paralelo, la bolsa estadounidense sigue sometida a presión. El Nasdaq corrige desde máximos históricos y las grandes tecnológicas enfrentan dudas crecientes sobre su ritmo de inversión. Amazon, Meta, Oracle y Alphabet están gastando miles de millones en centros de datos para sostener la IA generativa, pero el retorno de esas inversiones no está claro. Algunos inversores temen que, si China acelera su propia infraestructura, el sector estadounidense pueda sufrir un golpe adicional.

La fotografía de mercado es contundente: la caída del Nasdaq señala la fatiga de la IA, el sentimiento se deteriora y Japón emerge como un factor de riesgo global inesperado. El nerviosismo domina la antesala del vencimiento masivo de derivados y de una Reserva Federal dividida. Para muchos inversores, el equilibrio del mercado es ahora más frágil que en cualquier otro momento del año.

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