La bourse peut-elle perdre 70% ?
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✍️ Aujourd’hui, rares sont ceux qui pensent que la bourse peut perdre 70 % ou même 100 % ! Pourtant cela s’est produit plusieurs fois dans l’histoire. Dans cette vidéo, nous explorons les pires rendements réels sur 20 ans, les changements des marchés financiers au fil du temps, et les raisons pour lesquelles de tels effondrements sont moins probables aujourd’hui.
🤵 Trader puis manager dans des banques d’investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l’économie.
49 Comments
Possible de perdre sur 20 ans. La question de l’énergie est fondamentale. Or, j’ai peur que les ressources en pétrole (je ne parle pas du charbon qui ne peut pas le remplacer pour des raisons physiques) déclinent assez pour impacter les déplacements et la fabrication de productions. A cela s’ajoutent les désordres créés par le changement climatique. On ne pourra pas raisonnablement de toute façon consommer tout le pétrole ou le gaz. A quoi bon vivre si le monde devient invivable avec plus grois, plus quatre degrés. Des émeutes de la faim, des problèmes d’accès à l’eau sont certains à ce niveau d’élévation de températures.On pourrait alors assister à des changements politiques très défavorables à la bourse, même aux USA.
On verra si la guerre entre la Russie et l‘Ukraine durera 20 ans. Pour l‘instant celui qui avait investi en actions/obligations russes en 2022 n‘a pas la possibilite d‘acceder a son capital. Perte actuelle 100%.
Tout à fait possible pour l'une des raisons suivantes réchauffement climatique qui rend certains pays invivables, guerre civile ou défaut de dette souveraine.
Le dernier point à long terme me semble meme probable à long terme vu la dynamique démographique
Non clairement non. Max 30 % et encore. L' économie est très résiliente et à largement pris le dessus sur le politique qui ne sert à rien. Bon les peuples ne l'ont pas encore vu, c'est une autre histoire.
La dette mondiale ne te fait pas peur ?
La Chine est une régime communiste de façade mais a une économie plutôt capitaliste. Sinon elle n’aurait pas de marchés financiers
Question hors sujets j’ai vu une publication qui corrélait historiquement baisse des taux avec baisse de la bourse qu’en pensez-vous ? Selon moi la baisse des taux est égal à de la création d’argent car l’investissement est plus facile et l’épargne du coup moins avantageuse mais peut être que j’ai tout faux
L'épisode sur Deezer dure 1min et est en allemand 🙂
On peut vivre une situation similaire si le RN arrive au pouvoir, ferme ses frontières, retourne au Franc, renvoi tous les travailleur étrangers dans leurs pays (Bonjour la pénurie de main d'œuvre), blablabla..
Une chute des marchés de 70% serait impossible aujourd’hui avec les banques centrales et les différentes institutions qui tendent à faire progresser et l’économie tant localement que mondialement
Même l’indice boursier russe MOEX est plus ou moins stable depuis 5 ans alors que le pays est sous cloche
Merci Xavier mais il ne faut pas oublier les dividendes dans le calcul des performances. Certains indices les prennent en compte d’autres non.
Au final, sur le long terme le meilleur placement est bien sûr l’investissement en action mais le rendement s’améliore quand on tient compte des dividendes (réinvestis ou distribués). Il ne faut pas non plus oublier la fiscalité ^^
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Des valeurs surcôté de 223% de la valeur réelle……donc 😉.
Merci Xavier c’est vraiment enrichissant et instructif tes vidéos ! Continue !
Société générale qui se prend -13% en 2 jours 🤣🤣🤣
Je crois qu'il y a une probabilité très faible d'avoir des baisses prolongées d'une durée de 20 ans car l'économie est assez résiliante, les guerres ce sont les événements "externes'' à l'économie
Perso je pars sur une hypothèse à 30% à coup terme mais pas sur 20 ans. Allez sur quelques années p-e un -40% mais ce serait déjà bien la merde.
…
Toujours au top ces vidéo en lien avec l'actualité, et dont l'analyse est bien étayée.
Pour ma part je pense que malheureusement tout est possible, donc je n'exclue pas une baisse totale de la bourse. Mais si cela survient, la bourse sera probablement pas notre soucis principal 😅
Merci pour cette analyse bien intéressante en ces temps d'incertitude (notamment nationale 🇨🇵). Continue comme ça !
Ce qui pourrait faire baisser durablement la bourse, ça serait un événement planétaire durable et sur lequel on a aucune prise.
Un truc improbable mais pas impossible : une réveil massif de volcans qui diffuserait un voile de poussières autour du globe, faisant baisser le rayonnement solaire et ainsi les récoltes pendant des années, avant de retomber.
Je vous laisse imaginer la catastrophe et les répercussions terribles tant en matière de démographie que de relations géopolitiques (inévitablement, des guerres éclateraient).
C'est arrivé au Trias et apparemment au Crétacé. Il ne faut pas oublier que notre planète "vit" et qu'elle engendre des choses colossales contre lesquelles nous ne sommes rien. Mais ce sont des événements sur des temps géologiques et qu'on a tendance à "oublier".
Regardez ce qu'un volcan a provoqué en 2010 sur le trafic aérien…un simple volcan en Islande.
La raréfaction des énergies fossiles si nous ne trouvons pas de substitut…
La situation sur Taiwan pourrait entraîner une certaine volatilité.
En probabilités le risque zéro n'existe pas. Autrement ça fait bien longtemps qu'on entendrait plus parler de crash d'avions par exemple.
Trump il est pas extrême ? L'hégémonie du dollar n'est-elle pas en train d'être remise en question ? Les tensions avec la Russie et même la Chine n'ont-elles pas monté d'un cran ?
La France aussi est un pays communiste au vue des taux de prélèvements obligatoires et niveau de taxtations ….
👍👍
Bonjour Xavier, merci pour cette nouvelle vidéo. Pourriez-vous faire une vidéo pour discuter du risque de change à long terme dans le cadre d'une stratégie ETF (achetés en €) ? Si la bourse ne peut pas perdre 70% dans les 30 prochaines années, peut-être que l'euro peut s'effondrer dans ce laps de temps (monnaie relativement récente, instabilité politique en Europe..). Merci encore pour votre travail.
Pas un mot sur le rechauffement climatique ?
Tu as oublié la robotisation.
Vidéo très intéressante ❤
L'explosion de la zone euro ?
Super vidéo. Félicitations.
Merci pour ta vidéo ! Pour moi ça sera ETF World & Nasdaq only ! Fini l'Europe pour le moment
Très intéressant de faire ces rappels historiques, après une période aussi longue sans grosse correction boursière, on a tendance à oublier qu'une longue correction peut arriver.
Une chose intéressante serait de savoir ce qu'a fait l'immobilier physique résidentiel sur ces périodes là : a-t-il surperformé ou non la bourse sur ces périodes de 20 ans particulièrement mauvaises pour la bourse ? Par exemple en France 1961-1981 ou 1906-1926 ou 1930-1950, qu'est-ce que l'immobilier a fait lors de ces périodes ? Ou Espagne 1962-1982 ? Je suis curieux de savoir ce que ça a pu faire sur ces périodes.
Et la crise climatique (comme décrit dans ta vidéo précédente) ne peut-elle pas avoir un impact négatif sur une très longue durée?
Bonjour, bravo pour les videos que tu fais. J' écoute ton podcast, quand je suis en route. Ça fais plaisir, on apprend toujours quelque chose. ( Il y a un souci au spotify, pour cette video, alors je viens l'ecouter ici).
Super contenu, comme d'habitude ! Une question à vous poser, par ex : Si on n'investi 50 000 euro dans 5 ETF différents qui font chacun 10% de rendements par an ont gagnent 50% de rendements à la fin de l'année ?
Est ce que la fin de l'euro ou de l'europe pourrait faire fortement chuter les bourses ? Ou encore la sortie de la France ?
👍🏻👍🏻👍🏻
La grande dépression de 1929 avait fait baissé les marchés actions américain de plus de 85%, renseigne toi bien. Merci quand même pour tes vidéos.
USA = 60.5% du marché boursier. Pour moi, c'est loin d'être rassurant quand on voit leur dette abyssale et la division politique au sein du pays. Quant à ce qu'il se passe dans le monde, tant au niveau du climat (qui impacte et impactera toujours plus l'économie), tant au niveau géopolitique, tout est possible. Rien n'est jamais longtemps prévisible et rien n'est jamais gravé dans le marbre.
Ça motive d’investir au us 🎉
Avec la démographie mondiale en baisse, l'avenir des bourses est sombre.
Bonjour Xavier,
Il y a un problème sur la version podcast j’ai l’impression. Il ne dure que quelques minutes et avec une voix robotique en allemand.
Attention à l'étude présentée à 5:24. L'étude présente la baisse maximale au cours d'une année calendaire. Lors du crack de 2000-2002 le cac a perdu 60% de sa valeur, quasi autant en 2007-2009.
Je pense aussi et surtout que meme si ca venait à arriver et bien tout le monde souffrirai dont (et surtout) les personnes non-investies et pauvres. Au final on est riche car d'autres le sont moins que nous. Donc perdre quasiment tout quand les autres perdent tout nous enrichi.