ICL MERCADO E INVESTIMENTOS – 15/02/24 – INFLAÇÃO ACIMA DO ESPERADO NOS EUA AFETA MERCADOS NO BRASIL

ICL MERCADO E INVESTIMENTOS – 15/02/24 – INFLAÇÃO ACIMA DO ESPERADO NOS EUA AFETA MERCADOS NO BRASIL

[Música] [Música] Bom dia a todos bom dia a todas sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um I mercado investimentos estamos de volta aí depois do feriado do carnaval que deixou aí os mercados fechados aqui no Brasil até quarta-feira à tarde então ontem a gente teve um dia aí de

Negociação reduzida aqui no Brasil mas um dia de negociações importantes porque aconteceu toda atualização do período anterior e a gente vai explicar isso para vocês aí Timtim por timtim mas a gente também vai falar da inflação dos Estados Unidos né que foi o grande condutor dessa queda que a gente viu

Ontem no mercado brasileiro vamos fal falá do Japão e do Reino Unido que os ambos divulgaram o o PIB hoje e ambos estão em recessão técnica Então a gente vai trazer aí alguns pontos para vocês e aqui do Brasil hoje saiu o relatório Focus aí também eh nessa quinta-feira

Atípica né porque a gente tem a normalmente a divulgação na segunda-feira mas como a gente não teve aí negociação foi um feriado prolongado a divulgação saiu hoje vamos passar também pelo Termômetro da bolsa ver o que se espera aí para essa semana curtinha mas antes de tudo isso André

Bom dia para você Como você tá bom dia Débora Bom dia a todos os nossos telespectadores é uma semana hoje a gente tá tendo muita pouca novidade aqui no Brasil né o relatório Fox é a única grande coisa que a gente tem sido divulgado mas fora do Brasil a gente tem

Algumas coisas importantes que tão no nosso radar por exemplo o o nível de inflação dos Estados Unidos que mexeu muito com os mercados e Dados importantes de PIB na Ásia no Reino Unido também divulgando o PIB então a gente pode começar a ver já que as

Previsões de que o ano será um ano complicado no mundo começam a se mostrar cada vez mais evidentes mas antes de tudo né Débora vamos já pro nosso pra nossa agenda né para saber o que que o nosso telespectador aí pode esperar do dia de hoje e hoje a agenda tá recheada

Pelo menos fora do Brasil né exatamente aqui no Brasil a agenda tá vazia mas fora a gente tem indicadores importantes balanços né sendo divulgados na Alemanha aí antes da abertura do mercado por lá e na Itália também a gente teve então algumas divulgações na Europa algumas também vão acontecer depois do

Fechamento eles estão aqui na agenda temos aí o o PIB né do quarto trimestre preliminar ainda primeira leitura mas aí já adianto que foi abaixo do esperado trouxe aí revés pra economia do Reino Unido né e pras pros mercados de uma forma geral na Europa tem também produção industrial do Reino Unido sendo

Divulgada aí em relação a Dezembro ainda então a gente tá olhando ainda para dados de dezembro presidente do Banco Central europeu A Cristine lagard vai falar hoje eh na verdade já falou né falou durante a manhãzinha e em um discurso eh em um evento aí de comitê

Econômico isso também pode mexer com as expectativas porque a gente tem uma centralidade bem grande na política monetária e eu vou passar por esse ponto também quando a gente for falar desses dias que a gente ficou com o mercado fechado a gente tem a taxa de desemprego

Da ocde sendo divulgada hoje lá na França relatório Focus esse indicador aqui do Brasil poucos né como a gente falou indicadores aqui do Brasil relatório Focus eh com atualização semanal das perspectivas do mercado pros principais indicadores macroeconômicos então foi divulgado hoje pela manhã temos alguns eh economistas e outros

Dirigentes do Banco Central Europeu também falando hoje durante o dia e do banco da Inglaterra também tá então um dia que temos alguns discursos aí de dirigentes de banco central do Banco Central eh do Fed né né do Banco Central dos Estados Unidos a gente também tem dirigentes falando hoje então isso pode

Mexer um pouco com os ânimos do mercado que estão um pouco aflorados depois da inflação dos Estados Unidos temos pedidos de auxílio desemprego também sendo divulgados hoje outro dado que pode aí mexer com as expectativas do mercado principalmente em relação aos Estados Unidos isso as taxas de juros

Venda vendas no varejo e atividade industrial também dependendo de como elas vierem se vierem acima do esperado podem também trazer essas perspectivas negativas paraa taxa de juros por lá então devem ficar um pouco na centralidade também e a gente tem aí alguns outros eh indicadores aí durante

A tarde já da do agora das 11 horas paraa frente temos o fluxo cambial aqui do do Brasil temos a balança comercial semanal que também é divulgada aí à segundas-feiras toda semana temos eh dirigentes do Fed como eu falei eh que vão discursar aí da tarde à noite então

Isso isso também deve ficar aí bastante no no radar do mercado índice de confiança das construtoras para mostrar ritmo do mercado de construção civil nos Estados Unidos Esse é um dado que deve ficar um pouco mais em segundo plano A não ser que ele venha muito ali fora da

Curva muito longe do esperado e a gente ainda tem aí depois do fechamento alguns outros balanços sendo divulgados aí na principalmente na Europa e a gente também tem a China fechada né o mercado por lá Continua sem movimentação até dia 16 por conta do feriado do ano novo

Lunar então des de sexta-feira passada até amanhã o Mercado Chinês tá fechado Vamos então já para nosso giro pelo mundo que a agenda tá cheia né então aqui a notícia que a gente sugere para vocês lerem todo santo dia aí falando sobre como que os mercados amanheceram o

Que aconteceu ainda mais que a gente tá voltando no carnaval então mais do que nunca importante vocês lerem as notícias aí para vocês ficarem atualizados de tudo que aconteceu nesses dias aí que fechou no Brasil mas no mundo tava aberto né e a gente teve resultados vamos começar então pela Ásia né porque

Mesmo com alguns resultados negativos a bolsa asiática as bolsas asiáticas não tomaram tal bque né você teve que o Nicki cresceu né Principalmente puxada pelos Estados Unidos você pode explicar isso pra gente Débora posso e vou explicar porque o que que aconteceu lá na Ásia né hoje a gente teve um dia de

Recuperação das bolsas asiáticas a gente teve aí algumas sessões de queda na Ásia então foram dias conturbados depois de terça-feira então na terça e na quarta a gente teve ali movimento mais negativo na Ásia mas hoje de manhã então quinta-feira de manhã já eh já as bolsas

Lá já estão fechadas a gente viu o Nicki 225 renovando a sua máxima então o nque 225 dia após dia vem aí renovando a máxima e ele veio justamente para cima puxado pelas bolsas de Nova York então a gente teve uma recuperação das bolsas de Nova York na quarta-feira né dia que

Mostrou aí a recuperação do mercado depois do do bque que aconteceu na terça lá então a gente eu vou explicar direitinho o que que aconteceu porque que esse bac chegou aqui na na quarta mas a gente teve a divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados

Unidos ele ficou acima do esperado Isso foi uma divulgação que aconteceu na terça-feira e depois disso os mercados caíram aí fortemente na quarta-feira os mercados estadunidenses se recuperam né então os índices novaiorquinos vão para cima puxados muito aí pelo setor de tecnologia e esse otimismo chega a Niki

Eh nessa manhã e na Ásia de uma forma geral então o dia majoritariamente positivo aí eh e na Ásia de uma forma realmente geral então o Nicki 225 liderou os ganhos subiu 1,20 e ele subiu 1,20 depois de uma notícia ruim pro Japão porque a gente teve lá divulgação

Do PIB do quarto trimestre a gente teve uma um PIB abaixo do esperado a expectativa era de alta de 1.1% em relação ao ano anterior a gente teve uma queda de 0,4 e isso colocou o Japão não só em recessão técnica então duas quedas consecutivas aí eh na sua

Atividade econômica no seu crescimento como também fez com que ele perdesse o posto de terceira maior economia do mundo então agora a Alemanha vai pro pro terceiro lugar e o Japão cai para quarto lugar a Alemanha que a gente estava falando aqui também não tá bem das

Pernas mas a gente já vê né Eh o Japão sendo ultrapassado aí pela Alemanha Mas isso não foi motivo aí para derrubar o Nicki 225 porque ele veio justamente desse otimismo eh dos índices novaiorquinos e junto a isso o mercado passou a esperar que por lá não deve

Mudar a política monetária Então deve continuar com a mesma política monetária e isso fez com que as bolsas aí eh avançassem na nessa madrugada outro fato aí que tá chamando muita atenção né Débora é que saiu os dados de inflação dos Estados Unidos saíram acima inclusive desesperado né então são Dados

Que mostram até uma certa aceleração inflacionária tá todo mundo olhando pro peso das treasuries né Tá todo mundo querendo saber ritmo né do que tá acontecendo aí nos é o ritmo que vai ser agora adotado aí na política monetária dos Estados Unidos isso aí se o Paul já

Tinha jogado um Bal de água fria no mercado né isso aí Jogaram o mercado na piscina né então e acabaram com qualquer expectativa né Débora exatamente tinha alguma expectativa de corte em março essa expectativa conforme os dados forem foram sendo divulgados lá nos Estados Unidos essa expectativa foi adiada para

Maio e agora com a divulgação do índice de preços ao consumidor do nos Estados Unidos a gente tiv essa expectativa sendo jogada para junho então o mercado tá cada vez menos confiante que os cortes de juros vão ocorrer ali nos Estados Unidos de uma forma antecipada e

Que agora eles só possam começar a ocorrer em junho isso fez com que o mercado estivesse um revés na terça-feira todo mundo caiu o Brasil só não caiu porque não estava aberto estava fechado mas a gente caiu na quarta-feira então movimento aí negativo do mercado veio aqui com força na quarta então

Quando os mercados lá fora estavam se recuperando o Brasil eh teve aí um dia bem negativo pra bolsa para juros futuros e para dólar também então a gente viu aí o mercado reagindo né já posteriormente justamente por conta do do carnaval então uma ressaca eh de carnaval na quarta-feira de cinzas aí

Que teve um dia de negociação bem reduzido aqui no Brasil mas o que que aconteceu né para trazer esse revés e trazer toda essa expectativa de cortes postergados aí e nos Estados Unidos o CPI que é o índice de preços ao consumidor ele veio acima da projeção

Não veio tão acima da projeção mas ficou sim acima do esperado Então se esperava um índice de preços em janeiro de 0,20% o índice ficou em 0,30 e teve ali o mesmo desempenho do mês anterior que era dezembro e a gente teve aí uma alta de

0,30 o núcleo que é algo que o mercado olha muito na na inflação dos Estados Unidos é aquele aquela inflação que exclui os preços mais voláteis Então exclui energia exclui alimentos exclui realmente aí eh preços eh que TM normalmente mais volatilidade e também tem menos sensibilidade aí a movimentos

De juros O que que a gente viu acontecer com o núcleo ele subiu eh 0,40 E a expectativa era 0,30 e teve uma aceleração em relação ao mês passado que também ficou em 0,30 o núcleo da inflação aqui variação mensal tá quando a gente olha o acumulado em 12 meses a

Gente vê que teve uma queda então a gente teve uma desaceleração sim no no no cpi né que sai de 3,35 para 3,14 no acumulado então ele tá desacelerando ele só não tá desacelerando na velocidade que o mercado gostaria E aí a gente veio no acumulado em 12 meses do núcleo Uma

Expectativa de de inflação acumulada de 3,87 e ela foi mantida ali né em 3,97 na no mesmo patamar do mês passado não mostrando desaceleração isso trouxe muita preocupação pro mercado e aí a gente viu né na terça-feira o rendimento das treasures acelerando essas expectativas de corte de juros sendo

Postergadas para junho e aí as bolsas todas sofrendo com Av versão a risco né então o sentimento de aversão a risco começou a crescer mais sentimento de cautela as bolsas começam ali a encolher né E aí a gente não viu mercados emergentes normalmente sofrem bastante nesse cenário e a gente não viu o

Mercado brasileiro sofrer na terça-feira por conta do feriado mas na quarta a gente viu o o Ibovespa cair bastante aí eh já mostrando né esse quase um movimento acumulado dos dois primeiros dias que o mercado ficou fechado quando a gente olha ali o o gráfico do CPI né

Que mostra ali Como é que os preços estão se comportando nos últimos 12 meses até se puderem passar aí pro pro próximo gráfico aqui é que é a variação mensal né do do CPI e do núcleo a gente vê que tem ali uma variação né até teve

Alguns Picos né como a gente vê em setembro o núcleo ele tava um pouco mais estável ali ele dá essa essa eh essa guinada aí para cima foi justamente isso né que trouxe aí uma preocupação em relação ao ao desempenho aí do do CPI né Principalmente do núcleo não ter

Mostrado eh uma estabilidade ou não ter mostrado ali arrefecimento ter mostrado uma aceleração isso fica até mais claro no gráfico anterior porque a gente vê os acumulados eh desacelerando ou não E aí o mercado realmente ficou de ressaca ontem aqui a bolsa caiu quase 0,80 a

Gente viu o dólar subir e os juros futuros todos também em alta e para ajudar a complicar ainda mais a situação do mundo né foi divulgado o PIB da Inglaterra do Reino Unido né E você teve uma nova queda segunda queda consecutiva Inglaterra também entrando em recessão técnica os mercados na Europa devem

Estar sentindo bastante isso né exatamente né a Europa que já não vem muito bem tanto quando a gente olha a zona do Euro quando a gente olha Eh Reino Unido agora a gente tem o Reino Unido com confirmado com recessão técnica porque teve dois duas quedas

Seguidas no crescimento e aí a gente vê né Essa Esse realmente mercado europeu com muita dificuldade as economias europeias com muita dificuldade de recuperação a gente vem falando dos Desafios que estão acontecendo lá na Europa tanto de fornecimento de energia agora também eh preocupação com o fornecimento de de alimentos por conta

Ali daquela rota eurásia que acontece pelo mar vermelho Então tudo isso também tá trazendo um sentimento maior de ca ela e aí vem o Reino Unido divulga o seu PIB e mostra aí que também ficou abaixo do esperado na expectativa era já de queda mas não uma queda tão acentuada

Quanto a que aconteceu diferente do Japão que se esperava alta e aconteceu uma queda acentuada no Reino Unido já se esperava a queda mas a queda foi maior que o esperado E aí o Reino Unido também entra agora em recessão técnica Então a gente tem as duas economias que

Divulgaram aí o seu seu crescimento seu PIB agora no né no dia de hoje seja de madrugada ou no comecinho da manhã a gente viu as duas indo aí pra recessão técnica o que deve preocupar o mundo em relação a crescimento Global né a gente vê o ano passado ainda né com algum

Crescimento mas para esse ano as perspectivas são piores do que do ano passado Então se a gente já tem um fechamento de 2023 não tão positivo esse ano ainda a gente pode esperar que as notícias não devem ser tão boas aí pro crescimento dos países Vamos agora pro

Brasil Finalmente né porque saiu o boletim Focus né relatório Focus e o mercado acho que foi no bloquinho porque ele foi é de novo assim não teve mudança alguma Teve alguma leve mudança né mas mesmo com a divulgação da inflação o mercado não reagiu mercado muito

Cauteloso Acho que ele foi lá pegou fez um copia e cola lá e jogou os mesmos números lá PR pro relatório Fox assim porque realmente nenhuma mudança a gente tem até arte para colocar aqui para vocês né do que que tá acontecendo nos mercados do que que tá sendo esperado né

A única alta que a gente teve e a alta foi de 0.01 ponto percentual então uma alta muito inexpressiva foi do IPCA que agora Tá previsto para 3.82 para esse ano e para TRS pontos aqui tá errado até peço perdão gente 3.51 pro próximo ano eh Então o que tá acontece o que

Aconteceu na verdade assim que você teve a divulgação do IPCA e mesmo com IPCA acima do esperado e com uma forte pressão de alimentos que é um preço muito volátil que a gente consegue ver né que a gente sabe que e se tiver realmente uma volatilidade grande no preço dos alimentos deve pressionar

Bastante a inflação é o grupo que mais pressiona a inflação mesmo assim o mercado não mudou sua expectativa em relação a isso a gente tem também que o PIB se Manteve também com a expectativa de 1,6 mesmo com a divulgação de Dados importantes de comércio serviços indústria mesmo sendo ainda do último

Ano né mesmo ainda sendo de 2023 mas já mostram sequências de alguma tendência que você pode tentar observar por ano de 2024 teve divulgação de pmi também né então você poderia já ter uma mudança no PIB do ano que vem mas até agora nada câmbio também se Manteve na mesma

Ficando em 4,92 pro final desse ano e cinco pro final do ano que vem que o relatório o relatório foxus Manteve também a celic inalterada 9% e 8,5 pro próximo ano ou seja Débora não teve muita mudança em relação a isso e o termômetro da bolsa pelo menos mudou

Algum uma coisa o pessoal também foi no bloquinho deu Copi colola mudou mudou e tá de ressaca viu tá de ressaca O Termômetro da bolsa porque as perspectivas para essa semana não são boas n Vamos retomar a semana passada que a gente tinha ali uma divisão eh

Entre a alta e a queda então a expectativa de alta era de 42,86 E a expectativa de queda também a gente teve uma alta na semana passada então no acumulado da semana passada entre Perdas e Ganhos porque não foi uma semana fácil pro i bov vpa a gente Conseguiu alcançar

0,66% de alta acumulada na semana essa semana a gente já tem uma semana mais desafiadora 60% do mercado espera que a bolsa vai cair então uma semana ruim eh esperada aí pro Ibovespa e só 20% espera alto e 20% também espera estabilidade então a a expectativa é majoritariamente

De queda isso tem uma explicação justamente do que a gente estava falando agora H pouco a gente teve a divulgação do índice de preços dos Estados Unidos isso deveria já pesar bastante no sentimento do do mundo de uma forma geral e do Brasil também então se

Esperava já que a gente fosse retomar o carnaval dependendo de como viessem esses dados de inflação a gente fosse retomar o carnaval já com uma queda acentuada e se a gente for pegar essa semana a gente teve metade do dia ontem né o mercado abriu só durante a tarde e

Dois dias inteiros de negociação então pode ser que o Ibovespa não consiga fôlego e não tenha ritmo para eh recuperar a queda da da quarta-feira então o mercado Já esperava uma semana negativa uma semana curta e uma semana ali que tem indicadores importantes que poderiam levar o Ibovespa realmente ao

Comportamento que a gente viu ontem sem muito tempo para recuperação então expectativa é majoritariamente negativa aí pro nosso índice mostrando aí que o mercado está de ressaca do carnaval e ele continua de ressaca hoje Débora vamos paraa abertura dos mercados para ver aí se que quinta-feira que quinta-feira pós Car naval já teve

Quarta-feira de Cinza para se recuperar né É tá tá começou o dia tomou um café pelo menos no nosso mercado né tá desanimado viu porque a gente teve né a recuperação da das bolsas de Nova York ontem então a gente teve uma terça-feira bem negativa em Nova York os índices

Caíram profundamente mas ontem eles recuperaram também de uma forma até eh com bastante impulso principalmente se a gente olha a Nasdaq né a Nasdaq ela subiu 1:30 ontem a gente teve alguns Condutores para isso então o setor de tecnologia puxou muito a recuperação das

Bolsas em Nova York e a nasda que é a bolsa mais intensa em tecnologia e a gente viu também ontem n uma queda um pouquinho de queda na verdade a gente teve na terça-feira uma alta no rendimento das treasures então a gente teve um um dia eh que as bolsas né

Reagiram bastante ao índice de preços do dos Estados Unidos e as tré jures também a gente teve uma alta no rendimento das trej vou até colocar aqui para vocês para vocês entenderem aqui o que eu que eu tô falando a gente teve na terça-feira no dia eh aqui Opa vamos lá

Aqui a gente tem o uma alta né E a gente tem duas quedas consecutivas aí no rendimento das treasures que são de ontem e de hoje então a gente vê o mercado reagindo principalmente ontem a essa queda no rendimento das treasures Mas que coisa não é mesmo não tem está com erro meu

Excel não tem nada de errado mas ele fica aparecendo aqui então vamos lá o a gente a gente viu né o mercado se recuperando aí eh ontem desse rendimento das trejes também arrefecendo depois do do Tombo que a gente viu ali dos mercados na terça Então a gente tem a

Recuperação na quarta como a gente estava repercutindo ainda os dias fechados na nossa bolsa ontem a gente teve um movimento bem negativo hoje a gente poderia ter algum sinal de recuperação dependendo aí principalmente de como abrisse Nova York então mas Nova York a gente ainda não tem a abertura A

Gente tem eh o ewz eh caindo 0,03 que é a nossa bolsa negociada em dólar e a gente tem o Ibovespa agora no terreno negativo Então deve ser uma recuperação muito lenta como eu falei a gente não vai ter tempo para mostrar esse sinal de recuperação um pouco mais forte o dólar

Ele cai bem levemente também 0,03 mas continua a r 4,97 o dxy mostra aqui uma queda mais forte então o dólar frente a seus pares está eh caindo justamente por conta daquele rendimento das trejes que eu mostrei né que estão bem é maiores ali aquelas velas estão bem para baixo

Mostrando que a gente teve sim um arrefecimento depois do depois do Choque Inicial E aí a gente vê Justamente esse movimento vindo aí do Dix pelo menos a gente tem o petróleo Branch agora em uma leve alta o que pode trazer uma suavização nesse movimento de Bovespa porque o que que aconteceu na

Quarta-feira o movimento foi tão generalizado né Foi um pessimismo tão generalizado que nem mesmo aí Petrobras Vale conseguiram se recuperar em transações de maior peso só o Banco do Brasil ficou Positivo né para vocês terem uma ideia de qu foi generalizada aí a queda então a gente viu esse

Movimento acontecendo e deve ser difícil pro nosso Ibovespa se recuperar apesar do petróleo bran e do rendimento das treasuries acontecendo aí eh em movimento de queda isso pode trazer um fôlego adicional paraa Nova York mas a gente precisa que esse fôlego Chegue aqui né como a gente ficou com o mercado

Muito tempo fechado talvez a gente não consiga esse fôlego tão rapidamente só a passando Nova York ontem a gente teve a Nvidia né subindo posições no seu ranking de tamanho de mercado então a Nvidia ultrapassou Inclusive a Amazon e a alphabet e agora é a quarta maior

Empresa do do mundo só atrás da saudi aranco né que é a terceira então a gente viu aí uma valorização bem grande das ações de tecnologia e da NVidia trabalha aí eh com semicondutores e chips enfim bastante também ligados à Inteligência Artificial a gente vê aí ela liderando

Ontem os ganhos eh na nasda e na tecnologia de uma forma geral isso puxou os índices bem para cima e ela ganhou essas posições agora o Ibovespa tá aí entre Perdas e Ganhos e esse deve ser o movimento pelo menos aí pela manhã né

Que a gente vai ficar bem perto do zer a zer e oscilando aí entre perdas e ganhas sem muitos impulsos até porque a gente não tem muitas divulgações importantes hoje ótimo Débora vamos então se despedindo aí já da da nossa audiência né mas Lembrando que dia 20 dia 18 agora

Né vai ter a super a super Live que a gente vai fazer com Renato Freitas a voz da Periferia que os poderosos querem calar evento gratuito para vocês às 8 horas da noite tá aqui o link aqui embaixo Ó isel mercado.com.br você clica lá você já se inscreve aí nesse evento

Daí o Sininho do YouTube vai tocar para vocês vocês para vocês não perderem nada para vocês na hora que começar vocês já estarem vendo lá então gente imperdível Não percam por nada isso vale muito a pena então então é esse é o recado que a gente queria dar e vamos agora entregar

Para nosso é vizinho William deluca né que parece que até vai já tá prometendo aí que vai colocar a gente em fotos constrangedoras eu não pulei carnaval ele não achou foto minha né mas teve gente aí da empresa que pulou carnaval e ele achou algumas fotos aí eu estarei lá

Porque eu pulei carnaval e não só pulei carnaval como encontrei cellers no carnaval estava lá no meio dos bloquinhos eu e mas não estou de ressaca assim como o mercado agora vocês ficam com o William deluca e a gente volta amanhã às 11 horas da manhã para trazer as atualizações dos principais

Indicadores o que que tá acontecendo com o mercado para onde estão indo aí as bolsas e o que tiver de notícia Econômica a gente atualiza para vocês até amanhã até amanhã gente tchau tchau depois de ter sido caçado por fazer um protesto Pacífico dentro de uma igreja após o assassinato brutal de um

Irmão negro no Rio de Janeiro ele teve a sua luta reconhecida e foi chamado por ninguém mais ninguém menos do que o Papa Francisco para encontrá-lo na Itália ele é hoje uma das vozes mais importantes da política e da periferia no Brasil Renato Freitas vai fazer uma conversa inédita

Com o Instituto conhecimento liberta no dia 18 de fevereiro um domingo às 8 horas da noite para você participar dessa conversa onde Renato Freitas vai revelar coisas que nunca revelou até hoje é só você se inscrever no link que vai est junto com esse vídeo se inscreve

Agora chame seus amigos e amigas para participar também ninguém pode perder esse encontro histórico

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