ICL MERCADO E INVESTIMENTOS – 09/02/24 – SETOR FECHA O ANO EM ALTA DE 2,3%

ICL MERCADO E INVESTIMENTOS – 09/02/24 – SETOR FECHA O ANO EM ALTA DE 2,3%

[Música] [Música] Bom dia a todos bom dia a todas sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um mercado investimento hoje sexta-feira e a gente vai trazer aí o nosso bloco de notícias de mercado e economia porque tem alguns assuntos que ficaram pendentes de ontem então a gente

Vai trazer para vocês a inflação por grupos que a gente acabou não passando aí para vocês mas tem uma uma série de outras aí eh notícias e divulgações que a gente tem aí para trazer hoje nessa sexta-feira de agenda mais esvaziada mas os dados que saíram são importantes

Então a gente vai trazer dados de serviços que fecharam o ano no Positivo mas já adianto que decepcionaram a mediana dos mercados a gente vai falar aí da abertura dos mercados nessa sexta-feira que deve ser de ajustes aqui no Brasil porque o mercado vai ficar fechado até quarta-feira e a gente tem

Aí outros pontos também para falar como as declarações do Lula em relação ao déficit zero vamos falar também aí do lucro dos bancos que estão lá na estratosfera mas antes de tudo isso André Bom dia como você tá hoje bom dia Débora Bom dia a todos os nossos

Telespectadores hoje o programa Vai ser completo tá gente hoje eh vamos vamos ter meia hora de programa fiquem Tranquilo então a gente vai falar mais sobre inflação que saiu ontem vamos dar mais detalhes vamos falar do setor de serviços também para mostrar aonde que o brasileiro gastou sua renda agora já dá

Pra gente ter alguns indícios sobre o que que o brasileiro fez em dezembro vamos falar também do do lucro dos bancos né Essa coisa pornográfica que é esse lucro bancário que a gente tá vendo agora daí a Débora também vai explicar para vocês a questão do do Bradesco né

Mas antes de tudo né já vamos pra nossa agenda do dia para saber o que que o brasileiro aí pode tem que esperar aí nosso telespectador pode esperar aí que vai acontecer durante o dia Débora olha hoje a gente tem divulgação de balanços importantes na verdade que inclusive já

Aconteceram ao longo da manhã como da oinas e da pepsic nos Estados Unidos na Alemanha às 4 horas foi divulgado o índice de preços ao consumidor de Janeiro e esse dado veio em desacelerar em relação a dezembro do ano passado então isso deu uma reforçada na expectativa de cortes ali na zona do

Euro nas taxas de juros e fez com que os mercados europeus inclusive caminhassem aí para pro terreno positivo nessa manhã a gente em seguida teve a divulgação às 9 horas da manhã do volume de serviços em dezembro dado que a gente vai trazer aí com detalhes para vocês com quais

Setores aí eh tiveram alta como é que ficou aí o fechamento do ano de 2023 em relação s o setor dos serviços bem importante aqui paraa nossa economia urbana A gente tem às 15 horas a divulgação dos postos de Petróleo em operação nos Estados Unidos então como

Eu falei hoje uma agenda mais esvaziada por qu lá na Ásia a gente tem o início do feriado do ano novo lunar né então como vocês vão ver em seguida aí a China a Coreia do Sul Hong Kong e Taiwan estão com os mercados fechados e na China o

Mercado vai ficar fechado por uma semana né o ano novo lunar vai deixar o mercado fechado desde desde o dia 9 agora até o dia 16 então a gente deve ter aí um movimento mais fraco vindo da Ásia que já aconteceu nessa manhã justamente porque vários mercados vão ficar

Fechados por lá então a gente tem também um esvaziamento de notícias e também principalmente pensando aqui nas nossas ações ligadas às commodities a gente deve ter um movimento mais morno isso eu digo de quinta para frente porque a gente também vai ficar fechado aí a partir de segunda-feira Ótimo então

Vamos já falar das bolsas mundiais né já que a Ásia só o Japão tava aberto na verdade né que aí tem a notícia que a gente sempre coloca aqui no nosso site e a sugestão que a gente sempre dá para vocês aí para entender o que que tá acontecendo o que que aconteceu

Fechamento dos Estados Unidos como que deve abrir hoje os mercados Brasil Estados Unidos Europa Então tá aqui para vocês mas vamos falar um pouco aí do Japão né que é o que sobrou da Ásia né então o que que tá acontecendo aí no no Japão essa manhã Débora a gente teve um

Movimento positivo lá no Japão uma das poucas bolsas que ficaram abertas hoje na Ásia então o Japão ele fechou em leve alta fechou o Unique 225 fechou em alta de 0,09 bem próximo à estabilidade mas justamente por falta de catalisadores por falta de Condutores ali que pudessem

Impulsionar mais a bolsa japonesa e esse movimento veio um pouco do otimismo de Nova York do dia anterior então na quinta-feira as bolsas em Nova York fecharam moderadamente positivas mesmo com as taxas das trégor e os rendimentos das trégor pressionando os mercados por lá algo que não aconteceu aqui no Brasil

Essa pressão das treasures e do di futuro eh respondendo ao IPCA acima do esperado acabaram derrubando o Ibovespa por aqui que ainda também estava de ressaca por conta aí do resultado do Bradesco então a gente teve um dia bem ruim aqui na nossa bolsa ontem mas em Nova York as bolsas ignoraram essa

Pressão vindo dos rendimentos das treger porque a Disney subiu mais J 11% por lá depois dos resultados positivos isso deu uma injeção de ânimo e as bolsas conseguiram uma alta moderada conseguiram entrar no terreno positivo esse movimento chega de manhã na Ásia então o Nicki 225 que é um pouco mais

Sensível aí a movimentações de Estados Unidos acabou fechando 0,09 positivo então aqui um movimento eh mais realmente leve do unque 225 e além do desse movimento vindo de Nova a gente também lá tá tendo divulgação de resultados trimestrais e os resultados hoje também foram positivos isso deu uma

Segunda injeção de ânimo no niquei Mas como eu falei a gente ainda tem uma falta de catalisadores aí principalmente no continente Asiático e isso fez com que o movimento fosse mais Brando por lá e deve ser mais Brando por aqui também vamos agora pro Brasil que saíram Dados

Importantes né sobre o setor de serviços o setor de serviços teve uma alta de 0,33% no mês de dezembro fecha o ano em numa alta de 2,3 então é bem considerável Esse aumento aí do setor de serviços no ano de 2023 foi o carro chefe da atividade econômica

Brasileira no Setor Urbano Então esse últimos se os últimos resultados devem fazer com que a gente tenha um crescimento econômico mesmo aqui baixo no terceiro trimestre né mas vamos ver da onde que veio essa alta do setor de serviço porque essa alta não foi assim eh generalizada porque a gente teve

Algum algumas quedas bem importantes outros serviços prestados às famílias que são cabeleireiro manicure chaveiro e tudo mais Eh você teve então uma queda de 2,1 por Então as pessoas não consumiram muito esses serviços serviços profissionais contratar um contador um encanador um pedreiro também teve queda nesse momento aí as pessoas estão

Pensando em resolver sua vida né e resolver os problemas de casa e tudo mais a partir do próximo ano então você teve essa queda de 1,7 dos serviços profissionais transporte terrestre também caiu as pessoas não viajaram muito né Eh nesse nesse mês de dezembro você teve uma queda de

0,6 o transporte aéreo também teve queda de 5,2 mas aí tão os dois pontos que mais explicam a variação primeiro armazenagem e Correios né então Muita gente deve ter se utilizando aí do e-commerce a gente viu que alguns Ramos né do do comércio mesmo comércio apresentando o baixo e

Uma baixa bem generalizada a gente teve alguns setores assim principalmente de bens assim de menor valor agregado tiveram alto então provavelmente isso pode explicar Aí o serviço de armazenagem de correio que teve uma alta de 7,4 por e o mais importante é o alojamento alimentação que puxou para

Cima esse serviço se a gente sabe que e não teve tantas viagens porque alojamento porque Transportes tiveram baixo então basicamente foram serviços de alimentação que acabaram gerando essa alta do setor serviços né então o que que o brasileiro fez em dezembro ele foi comer foi beber foi em bar foi em

Restaurante o brasileiro não comprou nada e decidiu encher a cara basicamente foi isso que o brasileiro acabou fazendo no no mês de Dezembro né então é isso aí que explica essa alta no setor de serviço aí desse momento Então tá aí um reflexo aí do que a gente tá vendo aí

Nesse final de ano né então dezembro impulsionado principalmente por bares e restaurantes aí para esse crescimento brasileiro aí se divertindo no final do ano e ontem a gente passou né rapidamente pelos dados de inflação a gente acabou não apresentando aquele cálculo tão legal que o André monta

Sempre aqui pra gente que mostra como as inf como a inflação impactou os diferentes grupos aqui e né Se a gente for considerar S Gu feira então conta pra gente André como é que foi aí essa ess esse comportamento da inflação em janeiro então Débora o grande vilão é a

Feira né a gente tá vendo que principalmente no setor de alimentos eh os alimentos em Natura né que que a gente consome leguminosas eh hortaliças frutas é lá que tá a grande alta do preço dos alimentos né arroz feijão também tá aumentando mas a gente vê que é justamente são nessas leguminosas o

Grande problema justamente por quê Porque a gente tá tendo problemas climáticos graves a gente tá tendo excesso de chuva onde não era para ter a gente tá tendo falta de chuva onde era para ter chuva a gente tá tendo altas temperaturas que estão reduzindo a produtividade e a produção de alimentos

Produzidos isso tudo tá gerando o impacto principalmente desses bens em Natura que a gente consome então o preço da feira esse mês subiu quase 7% em apenas um mês então Eh esse é um dado bem que a gente tem ficar bem de olho né porque a inflação de alimentos ela deve

Perdurar pelo menos até Abril quando o é ninho acaba né então a gente tem sete a gente tem 6.98 de alta na feira nesse mês e a feira que tava em valor negativos inclusive agora passou a ter eh pel pelo segundo mês um acumulado em 12 m ou seja de Janeiro para Janeiro

Agora vai tá 7,54 por maior o custo da Feira do que tava um ano atrás Então esse aí é o grande vilão do momento as carnes tiveram um leve aumento né então tudo que você compra na soga aí você pode colocar todos os tipos de carne carne bovina carne de frango até ovo

Mesmo então você teve um aumento de 0,37 nesse mês Mas ainda tá quase 99% mais barato do que estava ano passado então o o custo do aog não tá sendo um problema pro brasileiro nesse momento o mercado não aquele da Faria Lima o mercado que a gente vai no fim de semana

Fazer nosas compras semanais as pessoas fazem a compra do mês lá o supermercado hipermercado teve uma alta de 1,53 justamente porque teve a alta no no setor de H Fruit né do do mercado Então você teve com ISO que eh subiu 1,53 nesse mês e nos últimos 12 meses você

Teve quase que uma estabilidade subiu 0,22% então o preço do mercado tá Elas por Elas os boletos que eram para começar a se elevar agora Parece que vão como que nesses três primeiros meses do ano que geralmente ocorrem os reajustes eles não aumentaram tanto esse mês eles tiveram uma alta de

0,44% só que você vê que o reajuste dos boletos está acima da inflação a inflação tá em 4,51 só que o reajuste doos boletos já tá em seis né nos últimos 12 meses você tem então empresas né que estão tentando recompor alguns reajustes que não foram concedidos em Nos Tempos da pandemia

Então isso daí é bem normal de acontecer e Tem empresas que usam outros cálculos de reajuste e acabam sim gerando reajuste acima da inflação não é uma coisa muito difícil da gente observar aqui o brasileiro também teve um aumento no custo do Lazer dele de 0,35% agora nesse mês de nesse mês de

Janeiro né então com isso nos últimos 12 meses o lazer está 5.2% mais caro mas lembrando né que altas no setor de lazer costumam ser benéficas justamente porque isso significa renda para pessoas com menor renda disponível porque geralmente você tem trabalhos menos qualificados que exigem menos escolaridade

E nesse setor aí que quando você tem um aumento na renda da da desse do custo desse setor né você tem então que você tem então que eh quando você tem o aumento do preço das coisas D Setor significa também aumento da renda das pessoas que trabalham nesse setor e é um

Setor de baixa remuneração Então quando você tem o lazer aumentando significa que a atividade econômica está indo bem e significa que que a renda das pessoas também estão melhorando Então esse aí é o destaque aí esse aí como que a inflação afetou Débora o brasileiro aí

Nesse mês de janeiro de 2024 já e a feira aí realmente trazendo pesadelos a brasileiro aí mas muito por questões climáticas que a gente não cansou ainda de falar por aqui a gente vem alertando há muito tempo né que essas questões climáticas iam acabar afetando a produção de alimentos e aqui tá o

Reflexo disso né quem diria que isso iria acontecer né então a gente tá vendo ou secas ou chuvas abundantes e isso acaba penalizando muito aí principalmente os cinturões próximos à zona nas urbanas mas a gente tem uma outra um outro ponto aí para trazer para

Vocês que é uma fala do Lula né numa reunião ontem sobre o deficit zero também assunto que a gente traz bastante aqui né Como disse o próprio Lula de vez em quando aparece e a gente tem que falar dele né então ontem o o Lula deu

Uma declaração aí em uma reunião sobre o déficit zero que vai deve ser cumprido mas que não se não der ótimo também algo que a gente também fala bastante por aqui né André não não quer ainda se der deu se não der não deu né e não vai

Literalmente não vai mudar o dólar por isso né justamente porque eh quem gosta de de ficar vendo D zer né é simplesmente o mercado para achar porque é para tentar achar pel em ovo né o que eu ouv um professor meu falando que a gente nunca vai resolver o

Problema fiscal no Brasil porque se um dado fiscal tá bom ele a imprensa e os analistas econômicos liberais vão encontrar outro dado fiscal para tentar justificar que a gente tá com problemas fiscais né então mas não muda nada porque se você principalmente você tem que ter deses nesses primeiros momentos

Principalmente quando enquanto o Brasil tá tentando se recuperar depois de uma pandemia depois de anos de liberalismo hard econômico Então você tem que gerar gasto então se você tiver eh gasto gasto você vai chegar no médio no longo prazo com superavit é um o caminho natural né tanto que o que

Aconteceu em 2015 o primeiro mês que teve déf da desde essa ser histórica quando a gente que acabou só no ano passado lá quando fizeram aquela maquiagem fiscal toda foi em 2015 foi março de 2015 o primeiro mês com df com déficit nas contas primárias Né desde

Que o o Lula sumiu Dilma 2014 mais de 2015 foi o primeiro momento com des e justamente aconteceu quando quando você teve arroxo fiscal quando você teve um corte de despesas gigantescas que atrapalhou e que freou a economia brasileira Então isso que aconteceu naquele momento E desde lá a gente não

Conseguiu déf a gente fez tanto corte tanta reforma fez tanta coisa e não conseguiu nunca ter o super Avit aí tão desejado que era simplesmente todo mundo falava que o super Avit ia ser alcançado justamente quando você tivesse todas as reformas liberais 8 anos de liberalismo com Meirelles com Paulo Guedes não

Chegamos então se você também não chega agora não vai acabar o mundo não vai ter nenhum problema e se você tiver bons resultados econômicos por um certo período você vai chegar no superal iscia natural então não tem nenhum problema né Débora exatamente como disse aí Presidente se der deu se não der bola

Pra frente aí se não der ótimo também porque a gente tem que olhar aí para outros pontos principalmente aí da nossa recuperação Econômica vamos falar dos lucros dos bancos agora aí que eh que ele conseguiu escandalosas marcas esses momento né então explica pra gente o que que aconteceu Por que o Bradesco

Tá decepcionando né então explica aí pra gente Débora tudo sobre isso bom o lucro dos bancos privados né somados aí no ano passado porque agora a gente já tem o fechamento do ano se a gente considerar os maiores bancos privados brasileiros a gente atingiu uma marca de 67 bilhões

Que é uma marca aí eh bastante alta né a gente não tá falando eh de um lucro pequeno mas foi menor do que em 2022 né Mesmo assim um um lucro aí exorbitante se a gente for inclusive comparar com outros com outros setores e a gente vai

Explicar aí para vocês Da onde veio né E quem contribuiu mais ou menos para essa para essa marca atingida no ano passado então quando a gente olha ali pros principais bancos a gente viê até uma mudança na na matriz aí dos lucros eh entre os bancos privados brasileiros o

Itaú né teve um somatório de 33,8 bilhões com uma variação positiva de 26 , 6% aqui comparação anual o BTG pactual teve uma marca de 9,9 com aumento de 10,2 nos seus lucros o Bradesco 14,15 com queda de 31,6 e o Santander 8,8 com queda de 38

Com a queda de 38% aí do Santander o BTG pactual já passa o Santander nas nas medidas de lucro então Issa já é uma mudança aí do setor financeiro brasileiro agora um ponto que tá aí é muito no radar do mercado é justamente o Bradesco porque o Bradesco ele não teve

Um ano passado bom o Bradesco ele acabou tendo uma inadimplência alta no ano passado e no finzinho do ano eles tiveram que provisionar Todas aquelas perdas né ou Exposições que eles tinham as Americanas então isso fez com que o balanço do Bradesco não fosse bom no fim

Do ano passado então Novembro ele teve aquela queda de mais de 17% a maior desde 1990 98 então isso já trouxe ali né um sentimento ruim pro Bradesco em 2022 então a gente tá falando do terceiro e do quarto trimestre de 2022 quando aconteceram tanto esses ajustes

Como eh a queda aí do lucro em novembro e a gente entra em 2023 com bastante incerteza em relação ao Bradesco que é o segundo maior banco privado do Brasil Então a gente deixa o Bradesco aí no radar quando chega nesse último trimestre de 2023 o Bradesco apresenta novamente alguns pontos operacionais

Algumas despesas mais elevadas tem ali também algumas questões de inadimplência ali por exemplo maior do que seus pares se a gente comparar com o Itaú que acabou de divulgar também o seu seu resultado aí na diência do Bradesco é muito maior do que a do Itaú em relação percentual então isso traz ali

Algumas incertezas em relação ao Bradesco né suas operações e principalmente aí eh nas suas despesas mais operacionais isso fez com que o mercado se frustras bastante com o lucro que veio abaixo das perspectivas mas também teve um outro ponto que pesou muito aí no Bradesco que foi justamente

A projeção pro futuro então quando eles é quando os bancos e as companhias de Capital aberto divulgam os seus resultados eles fazem um uma prospecção assim uma Projeção de futuro que se chama guidance que eles acabam ali eh apresentando mesmo algumas perspectivas e a perspectiva do lucro do Bradesco

Para 2024 também recepcionou e continuou com alguns algumas questões de despesas e ali de provisões elevadas isso fez com que o mercado também se frustras então aí um um um ano ruim pro Bradesco mas ele ainda lucrou eh bastante né no ano de 2023 não é um lucro eh pequeno mas é

Um lucro que fica abaixo das expectativas do mercado e que tem projeções de continuar abaixo então o mercado ficou aí muito frustrado e muito decepcionado com o Bradesco isso fez com que que as ações da da instituição caíssem dois dias seguidos uma 15% e outra mais de dois então o Bradesco

Perdeu aí Praticamente em um dia 24 eh bilhões de de tamanho de mercado né de valor de mercado e isso Acabou aí trazendo todos os outros eh bancos em bloco para baixo mas ainda que um lucro exorbitante né que por mais que tenha caído 9,4 ainda estão num patamar aí é

Muito alto que mostram aí a concentração é de renda nesse setor brasileiro que não produz né exatamente não faz um parafuso né antes da gente cestar pro carnaval Débora todo mundo quer saber como que tão os mercados vamos para a abertura de mercados Então vamos pra abertura porque o Ibovespa abriu hoje em

Queda então a gente teve aí o Ibovespa Na verdade ele teve uma abertura em alta enquanto o Nova York não estava ainda em operação mas ele vira aí pro terreno negativo agora então ele cai 024 a gente pode ver aí três dias né de Quedas consecutivas do Ibovespa sendo a maior

Delas ontem no dia 8 que é essa vela que está um pouco mais para baixo então a gente teve aí um dia eh de muito muito pessimismo aqui no mercado brasileiro porque a gente teve o setor financeiro caindo muito por conta do Bradesco e sem apoio de empresas ligadas às commodities

Então ontem foi um dia bastante negativo hoje deve ser um dia de posicionamento do mercado para passar o carnaval então o mercado vai começar montar posições para passar até aí a quarta-feira eh sem operações então a gente deve ter algumas posições já montadas porque os outros mercados internacionais exceto na Ásia

Vão funcionar também então precisa ter algum posicionamento algum ajuste Esse é um ponto que pode influenciar o Ibovespa o outro ponto eu vou colocar aí na tela para vocês são as treasuries o rendimento das treasuries que são os títulos de dívida dos Estados Unidos também estão subindo por três dias

Consecutivos isso não é coincidência né a gente tem aqui uma relação inversa com Ibovespa se a gente começa a ter alta no rendimento das treasures que a expectativa de rendimento pros títulos de dívida dos Estados Unidos o apetite pelo risco seca Então sai recurso aqui do Brasil para buscar um refúgio e em

Títulos dos Estados Unidos que são considerados aí Porto Seguro eh do mundo aí principalmente para em momentos de incerteza mercados emergentes TM um pouco mais de risco então o mercado começa a ter um sentimento de aversão a risco e buscar ganho aí no rendimento das treasuries então aqui a gente tem né

Uma correlação inversa mas muito forte aí entre os dois entre as duas variáveis que são Justamente que andam né em direções contrárias isso faz com que o nosso Ibovespa tenha esses ajustes né então a gente tem com isso queda do Ibovespa e o dólar aí hoje consegue cair

Também né Normalmente quando a gente tem esse comportamento o dólar também sobe mas a gente não pode esquecer que a gente tem aí ajustes para passar realmente também mercado de câmbio aí com poucas operações devido ao carnaval então a gente deve ter realmente um dia de mais ajustes mas as treasures

Continuam pressionando o mercado e pressionaram bastante o mercado novaiorquino ontem também que como eu falei só conseguiu se desvencilhar desse movimento porque teve alta ali nos resultados corporativos Que injetaram ânimo no mercado se não fosse isso eles também tinham ido pro terreno negativo E aí a gente teve alguns dados de mercado

De trabalho reforçando isso e dirigentes do Fed que falaram ontem e hoje a gente também tem pronunciamento Então tem que ficar de olho que eles estão afastando cada vez mais essa possibilidade de corte antecipado nos juros e isso tá pressionando o rendimento dos títulos quando a gente vai pro dxy a gente tem

Uma queda de 0,03 então o dólar não se fortalece aí e frente aos pares também e o petróleo Brant sobe 55% nessa manhã ontem atingiu $80 por barril porque a gente tá ali com alertas em relação ao Mar Vermelho isso também tá pressionando o preço da commodity o que pode ajudar o

Ibovespa reduzir aquela perda mas não deve ser um dia de muita movimentação de uma forma geral hoje deve ser um dia mais tranquilo pros mercados ótimo Débora antes da gente entregar aí pro carnaval né Vamos falar aí da da Live que vai ter no dia 18 né próximo domingo

Não esse domingo próximo né do Renato Freitas a voz da Periferia que os poderosos querem calar uma Live maravilhosa lá com coisa você O Eduardo falou bastante já da Live aí no N1 para quem viu então tá IMP perdio esse essa Live vale muito a pena então já se

Inscreva aqui celem mercado.com.br bar aula eh vai vale muito a pena você já se inscreve o Sininho do YouTube toca para você às 8 horas da noite do do dia 18 Domingo então gente já fiquem ligados e apareçam na Live vamos entregar agora pro nosso pro willam de Luca Nosso

Vizinho aqui que vai chegar vai chegar 11:45 mas vai fazer o programa inteiro Fiquem tranquilas gente exatamente agora vocês ficam com o Willian de Luca né rolezeiros ansiosos aqui do chat podem ficar tranquilos que o programa está chegando e a gente volta na quintafeira para trazer a atualização aí do mercado

O que aconteceu hoje e o que aconteceu fora do Brasil eh aí nesses dias mas a gente deve ter aí um mercado bem tranquilo por conta do fechamento da Ásia também um beijo e até quinta-feira até quinta-feira gente tchau tchau depois de ter sido caçado por fazer um

Protesto Pacífico dentro de uma igreja após o assassinato brutal de um irmão negro no Rio de Janeiro ele teve a sua luta reconhecida e foi chamado por ninguém mais ninguém menos do que o Papa Francisco para encontrá-lo na Itália ele é hoje uma das vozes mais importantes da

Política e da periferia no Brasil Renato Freitas vai fazer fazer uma conversa inédita com o Instituto conhecimento liberta no dia 18 de fevereiro um domingo às 8 horas da noite para você participar dessa conversa onde Renato Freitas vai revelar coisas que nunca revelou até hoje é só você se inscrever

No link que vai estar junto com esse vídeo se inscreve agora chame seus amigos e amigas para participar também ninguém pode perder esse encontro histórico Y

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